주요 지수 하락, 나이비디아 4개월래 최대 낙폭 우려...채권 금리 급등·비트코인 9만7000달러로 급락

화요일 뉴욕 증시는 차분하게 출발했으나, 공급관리협회(ISM)가 12월 서비스 부문의 예상치 못한 가격 압력 상승을 보여주는 데이터를 발표하면서 급격히 하락세로 돌아섰다.

이 보고서는 지속적인 인플레이션에 대한 우려와 관세로 인한 경제적 여파에 대한 불안감을 다시 불러일으켰다.

ISM의 12월 서비스업 PMI는 54.1%로 예상을 뛰어넘어 2024년 세 번째로 높은 수치를 기록했다. 이는 서비스 산업의 지속적인 확장을 시사한다.

그러나 서비스 제공업체의 투입 비용을 반영하는 가격 지수가 11월 58.2%에서 64.4%로 급등해 전문가들의 예상치 57.5%를 크게 상회했다. 이는 2023년 2월 이후 최고치로, 인플레이션 압력이 예상만큼 완화되지 않고 있음을 명확히 보여준다.

정오 무렵 모든 주요 주가 지수는 하락세를 보였다. 특히 나스닥 100 지수는 국채 금리 상승으로 인해 리스크 선호도가 악화되면서 성장주 중심의 기술주들이 압박을 받아 큰 폭으로 하락했다. 30년물 국채 금리는 6bp 상승해 4.91%를 기록했는데, 이는 2023년 11월 이후 최고 수준으로 채권 시장의 불안감이 고조되고 있음을 반영했다.

매도세는 채권 ETF로도 확대되어 아이셰어스 20년 이상 국채 ETF(NASDAQ:TLT)는 당일 1% 하락했다.

이러한 전반적인 시장 약세 속에서도 일부 섹터는 매도 압력에 저항했다. 에너지, 소재, 금융 섹터가 상대적으로 양호한 성과를 보였다.

원자재 시장에서는 유가가 이번 주 초반의 하락세에서 반등했다. 서부 텍사스산 원유(WTI)는 1% 상승해 배럴당 73.70달러에 거래를 마쳤으며, 월요일의 하락세에서 회복했다. 반면 천연가스 가격은 5% 급락했다.

귀금속은 소폭 상승해 금은 0.6%, 구리는 1.1% 올랐는데, 이는 안전자산으로의 신중한 이동을 반영한다.

암호화폐 시장의 랠리는 갑작스럽게 멈췄다. 비트코인(CRYPTO: BTC)은 5% 하락한 9만7000달러를 기록해 6거래일 연속 상승세가 꺾일 것으로 보인다.

• SPDR S&P 500 ETF 트러스트(NYSE:SPY)는 0.7% 하락한 591.56달러
• SPDR 다우존스 산업평균지수(NYSE:DIA)는 0.1% 하락한 426.93달러
• 기술주 중심의 인베스코 QQQ 트러스트(NASDAQ:QQQ)는 1.3% 하락한 517.59달러
• 아이셰어스 러셀 2000 ETF(NYSE:IWM)는 0.6% 하락한 223.03달러
• 에너지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(NYSE:XLE)는 1.6% 상승해 상대적 강세를 보인 반면, 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(NYSE:XLK)는 1.4% 하락해 부진

• 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 5% 이상 급락해 장 초반 기록한 신고가에서 반전, 2024년 9월 초 이후 최악의 거래일을 기록할 것으로 보인다. 이러한 급락은 CES 2025에서 발표한 주요 소식에 대해 월가 애널리스트들의 긍정적인 평가에도 불구하고 발생했다.
• 테슬라(NASDAQ:TSLA)는 뱅크오브아메리카 증권이 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정한 후 4% 이상 하락했다.
• 모더나(NASDAQ:MRNA) 주가는 화요일 10.6% 급등한 47.10달러를 기록했다. 이는 미국에서 첫 조류 독감 사망자가 보고된 가운데 모더나가 H5N1 바이러스 백신 개발에 착수했다는 소식 때문이다.
• 마이크로스트래티지(NASDAQ:MSTR)는 비트코인 약세로 8% 이상 급락했다.
• 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)는 6% 이상 하락했다. 이는 월요일 모건스탠리의 비관적인 리서치 노트로 인한 5% 하락에 이은 것이다.