매튜스 인터내셔널, 유럽 사업부 5000만달러 매각...부채 감축 가속화

매튜스 인터내셔널(NASDAQ:MATW)이 SGK 브랜드 솔루션 부문의 남은 사업부인 유럽 로토그라비아 포장 및 표면처리 사업을 매각한다고 발표했다.

의향서 조건에 따르면 회사는 주로 현금으로 5000만 달러를 받아 부채 감축에 사용할 예정이다. 이는 앞서 발표된 SGK 지분 매각 관련 3억5000만 달러 규모의 거래에 이은 것으로, 매튜스의 전략적 전환과 재무구조 개선을 강화하는 조치다.

이번 거래로 매튜스 인터내셔널은 부채 감축을 위한 추가 유동성을 확보하게 되며, SGK 브랜드 솔루션 매각에 따른 총 선수금은 4억 달러에 달한다. 해당 부문의 전체 가치는 6억 달러 이상으로 평가된다. 새로운 법인이 완전히 통합되고 운영 소프트웨어 투자를 매각하면 총 실현 가치는 7억 달러를 초과할 것으로 예상된다.

이번 거래는 최종 계약 체결, 매수자 자금 조달, 통상적인 규제 승인을 전제로 3분기 중 마무리될 전망이다.

매튜스 인터내셔널의 조셉 바톨라치 최고경영자(CEO)는 "SGK 내 남은 사업부 매각은 사업구조 간소화를 위한 또 다른 진전이며, 사업 가치 제고를 위한 우리의 의지를 보여주는 것"이라고 밝혔다.

바톨라치 CEO는 또한 이사회가 주주가치 극대화에 초점을 맞춰 회사 사업 포트폴리오에 대한 전략적 대안 검토를 지속하고 있다고 강조했다.

주가 동향
MATW 주식은 금요일 장 전 거래에서 3.84% 상승한 25.93달러에 거래되고 있다.