케빈 오리어리가 발견한 어머니의 숨겨진 투자 재능... `헤지펀드보다 뛰어난 수익률` 기록

투자자 케빈 오리어리는 자신이 본 최고의 포트폴리오가 헤지펀드 매니저가 아닌 어머니 조지트 오리어리의 것이었다고 밝혔다.
주요 내용
케빈 오리어리는 최근 다이어리 오브 어 CEO 팟캐스트에서 어머니가 50년 이상 완벽한 비밀리에 개인 포트폴리오를 운용했다고 공개했다. 오리어리는 "어머니는 두 번의 결혼 생활 동안 계좌를 비밀로 유지했다"며 "경제적 독립을 원했기 때문"이라고 설명했다.
그의 말에 따르면 어머니의 전략은 단순하면서도 규율이 있었다. 매주 급여의 20%를 배당주와 대형주, 통신회사 채권이라는 두 가지 자산군에 배분했다.
오리어리는 어머니의 포트폴리오가 두 가지 중요한 원칙을 따랐다고 설명했다. 단일 주식이나 채권에 5% 이상 투자하지 않았고, 어떤 섹터에도 20% 이상 투자하지 않았다. 이러한 한도를 초과하면 보유분을 정리했다. 가장 중요한 점은 원금은 절대 건드리지 않고 배당금과 이자수익만 사용했다는 것이다.
결과는 놀라웠다. 오리어리는 어머니가 세상을 떠난 후 변호사를 통해 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................