머피USA, 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 6.74달러 전망

머피USA(NYSE:MUSA)가 2025년 7월 30일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 내용을 살펴본다.

증권가는 머피USA의 주당순이익(EPS)이 6.74달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 머피USA가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임에 중요한 영향을 미치는 요인이 될 수 있다.

과거 실적 동향

지난 분기 EPS는 예상치를 1.19달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 12.28% 하락했다.

머피USA의 과거 실적과 주가 변동 추이는 다음과 같다:

주가 동향

7월 28일 기준 머피USA 주가는 420.53달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 17.45% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 나타내고 있다.

애널리스트 전망

머피USA에 대한 3개 증권사의 투자의견 합의는 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 493.33달러로, 현재가 대비 17.31%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교 분석

리티아모터스, 카맥스, 오토네이션 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 비교 분석했다.

• 리티아모터스는 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 399.67달러는 4.96% 하락 여력을 시사한다.
• 카맥스는 '아웃퍼폼' 의견으로, 평균 목표주가 82.9달러는 80.29% 하락 여력을 시사한다.
• 오토네이션은 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 221.25달러는 47.39% 하락 여력을 시사한다.

종합 경쟁사 분석

주요 시사점:

머피USA는 경쟁사 대비 매출 성장률이 가장 낮지만, 매출총이익은 상위권을 기록했다. 자기자본이익률은 경쟁사 대비 중간 수준을 보이고 있다.

기업 개요

머피USA는 미국 중서부와 남동부를 중심으로 1,700개 이상의 주유소와 편의점을 운영하고 있다. 전체 매장의 약 75%를 소유하고 있으며, 대부분의 매장이 월마트 슈퍼센터 근처의 유동인구가 많은 지역에 위치해 있다. 매장 규모는 1,400-2,800 평방피트로, 매장 내 매출의 대부분이 담배 및 니코틴 제품에서 발생한다. 2021년에는 약 150개의 퀵첵 매장을 인수하여 식료품과 식음료 서비스 부문을 강화했다. 전체 수익의 약 3분의 2가 연료 소매에서, 나머지 3분의 1이 매장 내 판매에서 발생한다.

주요 재무 지표

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 보여준다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월 매출은 6.57% 감소했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 1.18%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 6.82%의 ROE로 업계 평균을 상회하는 우수한 실적을 기록했다.

총자산이익률(ROA): 1.18%의 ROA를 기록하며 효율적인 자산 운용을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율 3.45로 업계 평균 이하의 건전한 재무구조를 유지하고 있다.