아이덱스랩, 실적 호조에 연간 가이던스 상향

아이덱스 래버러토리스(IDEXX Laboratories)가 2분기 실적발표 컨퍼런스콜을 진행했다.

이번 실적발표에서 아이덱스는 해외 시장의 강세와 역대 최고 수준의 장비 설치 실적에 힘입어 매출과 이익이 크게 성장했다. 미국 시장에서 병원 방문 감소와 신속진단 매출 부진 등의 어려움이 있었으나, 혁신 주도 전략에 대한 자신감을 유지했다. 회사는 거시경제적 도전에도 불구하고 연간 가이던스를 상향 조정하며 긍정적 전망을 제시했다.

매출 성장세 두드러져

아이덱스는 2025년 2분기에 보고 기준 11%, 유기적 성장 기준 9%의 매출 증가를 기록했다. 이는 주로 반려동물 그룹(CAG) 진단 반복 매출이 유기적으로 7.5% 증가한 데 따른 것으로, 특히 해외 지역에서 두 자릿수 성장을 달성했다.

장비 설치 신기록

회사는 프리미엄 장비인 IDEXX inVue DX를 약 2,400대 설치하며 분기 최고 기록을 달성했다. 이는 매출 성과에 크게 기여했으며, 아이덱스의 혁신적 진단 솔루션에 대한 수요를 입증했다.

영업이익과 주당순이익 증가

영업이익은 전년 동기 대비 14% 증가했으며, 주당순이익(EPS)은 3.63달러를 기록하며 17% 성장했다. 이는 회사의 효과적인 운영 전략을 보여주는 결과다.

연간 가이던스 상향

아이덱스는 지속적인 성장에 대한 자신감을 바탕으로 연간 매출 전망을 중간값 기준 9,000만 달러 상향했으며, EPS 가이던스를 주당 12.40달러에서 12.76달러 범위로 상향 조정했다. 이는 연간 기준 9~13%의 EPS 성장을 전망하는 것이다.

해외 시장 확장 성공

해외 지역은 유기적 성장률 11%를 기록하며, CAG 진단 설치 기반에서 10분기 연속 두 자릿수 성장을 달성했다. 이는 아이덱스의 글로벌 사업 확장 전략이 성공적임을 보여준다.

미국 병원 방문 감소

2분기 중 미국 내 동일 병원 방문 성장률이 2.5% 감소하며 CAG 진단 반복 매출 성장을 제한했다. 이는 미국 시장에서 지속되는 도전과제를 반영한다.

신속진단 매출 하락

2분기 신속진단 매출은 유기적 기준 3% 감소했다. 이는 고객들이 췌장 리파아제 검사를 카탈리스트 장비 플랫폼으로 전환한 영향이다.

거시경제 및 산업 부문 역풍

아이덱스는 주요 지역의 병원 방문에 영향을 미치는 인플레이션 등 거시경제적 압박과 산업 부문의 역풍에 직면해 있다. 이는 현재 경제 상황에서 전략적 적응의 중요성을 부각시킨다.

향후 전망

아이덱스는 연간 매출이 42억500만 달러에서 42억8000만 달러 범위에 이를 것으로 전망했다. 이는 7.7~9.7%의 성장률을 의미한다. 유기적 매출은 7~9% 성장할 것으로 예상되며, CAG 진단 반복 매출은 5.8~8% 성장할 것으로 전망된다. EPS 전망도 주당 12.40달러에서 12.76달러로 상향 조정되어 연간 9~13%의 성장을 예상한다.

아이덱스는 이번 실적발표를 통해 해외 시장의 성공과 역대 최고의 장비 설치 실적에 힘입어 강력한 매출 및 이익 성장을 달성했음을 보여줬다. 미국 시장의 도전과제에도 불구하고 연간 가이던스 상향을 통해 낙관적 전망을 제시했으며, 혁신과 해외 확장에 대한 전략적 집중을 이어갈 것임을 시사했다.