AMD 2분기 실적 엇갈린 평가...TD코웬 `목표가 195달러로 상향`

TD코웬의 조슈아 부칼터 애널리스트는 AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)에 대해 매수 의견을 유지하고 목표주가를 기존 165달러에서 195달러로 상향 조정했다. 이는 현재 주가 대비 11.9%의 상승여력을 의미한다. AMD는 전날 엇갈린 2분기 실적을 발표한 후 장 전 거래에서 6.2% 하락세를 보이고 있다. 부칼터 애널리스트는 AMD의 실적 상향과 가이던스 상향에 고무적인 입장을 보이며, 당면 과제는 해결됐다고 평가했다.
AMD의 매출은 전년 동기 대비 32% 증가한 76억9000만 달러를 기록해 시장 예상치를 상회했으며, 조정 후 주당순이익은 0.48달러로 예상치에 부합했다. 특히 3분기 매출 가이던스를 87억 달러(±3억 달러)로 제시해 시장 예상치인 83억 달러를 크게 웃돌았다. 또한 중국향 MI308 출하분을 제외한 조정 후 매출총이익률은 약 54%로 전망했다.

TD코웬, AMD 낙관적 전망 제시
부칼터 애널리스트는 MI308 기여도가 전무했음에도 CPU와 게이밍 부문의 강세.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................