리버노스, 뮤추얼펀드를 고수익 ETF CEFZ로 전환

뮤추얼펀드의 ETF 전환이라는 최근 트렌드를 보여주는 사례로, 리버노스 캐피털 매니지먼트와 트루쉐어스가 리버노스 액티브 인컴 ETF(NYSE:CEFZ)를 출시했다. 이는 약 20년의 역사를 자랑하는 리버노스 코어 오퍼튜니티 펀드를 완전히 독립적인 액티브 ETF로 전환한 것이다.
이 펀드의 기본 전략은 그대로 유지된다. CEFZ는 폐쇄형 펀드(CEF)와 ETF에 투자하는 기회주의적 전략을 지속하며, 주식과 채권 익스포저를 혼합할 예정이다. 목표는 연간 분배금 10% 수준을 달성하면서 동시에 수익 창출과 장기 자본 증식에 중점을 두는 것이다.
리버노스의 CEO 겸 CIO인 패트릭 갤리는 이번 전환이 '투자자 경험을 개선'하기 위한 광범위한 계획의 일환이라고 강조하며, ETF 형태가 제공하는 향상된 투명성, 유동성, 세금 효율성의 장점을 언급했다. 트루마크 인베스트먼트 산하의 트루쉐어스가 자문사 역할을 맡고, 리버노스는 부자문사 겸 전략 운용사로서의 지위를 유지하게 된다.

뮤추얼펀드의 ETF ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................