리프트, 4억5000만달러 규모 전환사채 발행...자금조달 나서

차량공유 기업들이 급변하는 시장 환경에서 경쟁력과 민첩성을 유지하기 위해 다양한 재무 전략을 모색하고 있다. 수익의 변동성이 큰 가운데 전략적 성장에 초점을 맞추면서, 이들 기업은 재무구조 강화와 미래 기회 창출을 위해 금융상품과 투자자들의 관심을 활용하고 있다.
리프트(NASDAQ:LYFT)는 화요일 기관투자자들을 대상으로 2030년 만기 4억5000만달러 규모의 전환우선사채를 사모 발행할 계획이라고 공시했다.
이번 발행에는 초기 매수자들이 13일 이내에 추가로 5000만달러를 매입할 수 있는 옵션이 포함되어 있다.
무담보 사채인 이 채권은 반기별로 이자가 지급되며, 전환 시 리프트는 현금, A종 보통주, 또는 둘의 조합으로 결제할 수 있다.
리프트는 이번 조달 자금을 캡드콜 거래 자금으로 활용하고, 발행 당일 종가 기준으로 최대 1억달러 규모의 A종 보통주 자사주 매입에 사용할 계획이다. 추가 채권이 매각될 경우 추가 캡드콜 거래도 진행할 예정이다.
회사는 남은 자금을 향후 자사주 매입,.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................