`쿨 키즈 클럽에 오신 것을 환영합니다`... 애널리스트가 코어위브 주식에 대해 언급

코어위브(NASDAQ:CRWV) 주식이 AI 인프라 분야의 핵심 기업 중 하나로 주목받고 있다. 업계 선도 기업들과의 협력이 성패를 좌우하는 시장에서 코어위브는 여러 영향력 있는 파트너들로부터 지지를 받으며 빠르게 성장하는 AI 생태계에서 입지를 강화하고 있다.

루프 캐피털의 아난다 바루아 애널리스트는 이러한 모멘텀을 강조하며, CRWV를 새로운 "네오클라우드" 물결 중 최대 규모라고 평가했다. 그는 이 회사가 "쿨 키즈 클럽"에 합류했다고 표현했는데, 이는 엔비디아, 하이퍼스케일러, 그리고 최첨단 모델 개발을 주도하는 AI 연구소들과 협력하도록 초청받은 선별된 그룹을 의미한다.

바루아에 따르면, 이러한 초청은 실질적인 의미를 갖는다. "쿨 키즈 클럽" 네오클라우드들은 단순한 편의상 파트너가 아니라 전략적 필수 요소가 되었다. 애널리스트는 이들을 "실패하기에는 너무 중요한" 존재이며 심지어 "번영할 만큼 중요한" 존재라고 표현하며, 이들이 더 넓은 AI 공급망에서 얼마나 중요해졌는지를 강조했다.

특히 엔비디아에게 네오클라우드는 사실상 "데이터센터 부문" 역할을 한다. 생태계의 비즈니스 가치와 지적재산권이 데이터센터 설계 및 운영으로 더 많이 이동하면서, 네오클라우드는 엔비디아에게 세 가지 뚜렷한 이점을 제공한다: 차세대 데이터센터 구축 및 관리에 대한 발언권, 새로운 소프트웨어 수익원(엔터프라이즈 OS 및 NIMS 등)으로의 확장 능력, 그리고 하이퍼스케일러들이 개발하는 맞춤형 실리콘으로부터의 경쟁 완충 효과다.

이러한 의존성은 하이퍼스케일러들에게도 확장되는데, 이들은 두 가지 "지속적인 이유"로 네오클라우드 파트너십에 의존하고 있다. 첫째, 자체적으로 데이터센터를 충분히 빠르게 건설할 수 없어 뒤처지면 극복하기 어려운 병목현상이 발생한다. 둘째, 자본지출을 운영비용으로 전환하여 지출을 재조정하는 것이 점점 더 매력적이 되고 있다.

이는 많은 하이퍼스케일러와 최첨단 모델 구축업체들 - 오픈AI, 앤스로픽, xAI, 구글 딥마인드 같은 회사들 - 이 이미 최소 하나의 네오클라우드와 공식 파트너십을 체결한 이유를 설명한다. 그리고 중요한 것은 바루아가 지적하듯이, 이러한 제휴의 속도가 2025년을 통해 크게 가속화되었다는 점이다.

이러한 배경에서 코어위브가 두각을 나타내고 있다. "대규모 선도 기업 지위", 북미와 유럽의 광범위한 거점, 그리고 엔비디아(회사 지분 6.5% 보유), 마이크로소프트, 오픈AI, 구글, 메타 같은 거대 기업들과의 깊은 유대관계 덕분에 이 회사는 시장 환경이 변화함에 따라 혜택을 받을 수 있는 전략적 위치에 있다. 여기서 바루아는 관점을 유지하는 것의 중요성을 강조한다: 이렇게 빠르게 진화하는 시장에서는 거시적 동력이 단기적 변동보다 더 중요하다.

그 거시적 그림은 엄청난 잠재력을 가리킨다. 바루아는 각각 5000억 달러 이상의 가치를 가질 수 있는 여러 대형 AI 연구소 계약들이 현재 네오클라우드 영역에서 경쟁되고 있다고 강조했다. 모든 주요 네오클라우드가 참여할 것으로 예상되므로, 코어위브가 지분을 확보할 것은 거의 확실해 보인다. 실제로 바루아는 이 회사의 매출이 결국 구글 클라우드 플랫폼과 경쟁할 수 있을 것이며, 이미 300억 달러에 근접한 백로그에 힘입어 약 400억 달러에 도달할 가능성이 있다고 제안했다.

이러한 전망을 염두에 두고 바루아는 CRWV 주식에 매수 등급과 165달러 목표주가를 부여했는데, 이는 현재 수준에서 34% 상승 여력을 의미한다. (바루아의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

바루아의 견해와 함께 월가의 CRWV에 대한 입장은 매수 15개, 보유 10개, 매도 2개로 구성되어 보통매수 합의 등급을 형성하고 있다. 146.40달러의 평균 목표주가를 기준으로 주식은 향후 몇 달 동안 20% 상승할 것으로 예상된다. (CRWV 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것이다. 이 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.