나이트-스위프트, 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

미국 최대 트럭운송업체 나이트-스위프트(NYSE:KNX)가 오는 2025년 10월 22일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 나이트-스위프트의 주당순이익(EPS)이 0.37달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 결정된다는 점을 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 나이트-스위프트의 EPS는 예상치를 0.02달러 상회했으나, 다음날 주가는 0.24% 하락했다.

나이트-스위프트의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

10월 20일 기준 나이트-스위프트의 주가는 47.57달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 9.1% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 나이트-스위프트에 대한 최신 분석은 다음과 같다.

16명의 애널리스트가 제시한 투자의견 합의는 '중립'이다. 평균 목표주가는 50.69달러로, 현재가 대비 6.56%의 상승여력을 제시했다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 TFI 인터내셔널, 라이더 시스템, 사이아의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• TFI 인터내셔널은 '중립' 의견에 목표주가 108.38달러로 127.83%의 상승여력
• 라이더 시스템은 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 201.8달러로 324.22%의 상승여력
• 사이아는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 352.78달러로 641.6%의 상승여력

경쟁사 실적 분석

TFI 인터내셔널, 라이더 시스템, 사이아의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

주요 시사점:

나이트-스위프트는 매출총이익과 자기자본이익률에서 경쟁사들 중 상위권을 기록했으며, 매출성장률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

나이트-스위프트는 미국 최대 규모의 풀트럭로드 운송업체다. US 익스프레스 인수 후 기준으로 매출의 82%가 자산 기반 트럭운송 사업에서 발생하며, 이 중 풀트럭로드(일반 화물, 냉장화물, 전용계약) 69%, 소량화물(LTL) 13%를 차지한다. 트럭 중개 및 기타 자산경량 물류 서비스가 매출의 9%, 복합운송이 6%를 차지한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 강력한 시장 지위를 보여준다.

매출성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 0.83%의 매출성장률을 기록했다. 산업재 섹터 내 경쟁사 평균 대비 다소 저조한 성과를 보였다.

순이익률: 1.84%로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용관리와 재무건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 0.48%로 업계 평균을 상회하며 자기자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 0.27%로 업계 평균을 상회하며 자산 활용의 효율성을 보여준다.

부채관리: 부채비율 0.44로 업계 평균 이하를 기록하며 보수적인 재무 운영을 하고 있다.