엔비디아, 일본에서 AI 열풍 재점화...닛케이 5만선 돌파 눈앞

엔비디아(NVDA)의 폭발적인 3분기 실적 발표는 전 세계 시장에 낙관론의 거대한 물결을 일으켰으며, 그 영향이 가장 극적으로 나타난 곳은 일본이었다. 목요일 거래에서 니케이 지수는 반도체 관련 종목들이 다른 위험 선호 주식들과 함께 급등하면서 한때 4%까지 상승하며 주요 5만 선을 돌파했다. 비록 잠시였지만 말이다.

엔비디아 주식은 오늘 미국 거래가 재개되면 약 5% 높게 시작할 것으로 예상되며, 매우 중요한 200달러 선이 앞으로 몇 주간 변동성 높은 격전지가 될 가능성이 크다.

일본의 반도체 강자들로는 도쿄일렉트론(TOELY), 어드밴테스트(ATEYY), 르네사스 일렉트로닉스(RNECF)가 있다. 이들의 사업 모델은 엔비디아와 다르지만, 첨단 반도체에 대한 수요 증가, 전 세계 공급망 통합, 레거시 시스템에서 자율주행, AI 기반, 사물인터넷 시스템으로의 기술 전환 등 엔비디아가 현재 누리고 있는 동일한 거시적 순풍의 혜택을 받고 있다.

엔비디아의 강력한 3분기 실적과 자신감 넘치는 가이던스는 AI 붐이 소진 단계에 접어들고 있다는 우려를 잠재우는 데 도움이 되었으며, 지난 몇 주간 도쿄에서 이어진 일련의 차익 실현 매물을 반전시켰다. 거래 종료 시점에 니케이 지수는 2.7% 상승하며 심리적으로 중요한 5만 선 바로 아래에서 마감했다.

니케이 최대 상승 종목

모멘텀은 빠르게 기술주를 넘어 확산되며 다양한 일본 주식들을 끌어올렸다. 인기 만화 및 전자책 서비스로 알려진 디지털 콘텐츠 플랫폼 아마지아는 시장 심리 개선이 온라인 미디어 소비를 촉진할 것이라는 투자자들의 기대로 강한 매수세를 보였다. 위험 선호 환경에서 아마지아와 같은 높은 참여도의 디지털 기업들은 일본의 확장되는 디지털 경제와 연계된 확장 가능한 성장 스토리를 찾는 트레이더들의 자본을 끌어들이는 경우가 많다. 이 주식은 23% 상승하며 거래를 마감했다.

투자 회사 키타하마 캐피털 파트너스도 상당한 주목을 받으며 23% 상승으로 거래를 마감했다. 시장이 랠리 모드로 되돌아오면서 트레이더들은 새로운 위험 선호 분위기로부터 혜택을 받을 수 있는 금융 및 자산운용 종목으로 자금을 이동시켰다. 신흥 및 성장 지향 투자에 초점을 맞춘 키타하마는 엔비디아의 급등으로 촉발된 광범위한 회복의 자연스러운 수혜자가 되었다.

한편, 아마존 슈퍼푸드와 웰니스 지향 제품으로 알려진 건강식품 생산업체 프루타 프루타는 투자자들이 소비자 중심의 소형주로 복귀하면서 낙관론의 물결을 탔다. 엔화 약세와 국내 수요 개선에 대한 기대가 높아지면서 트레이더들은 일본 식품 및 라이프스타일 시장의 틈새지만 빠르게 성장하는 부문을 포착할 수 있는 위치에 있는 기업들로 몰려들었다.

엔비디아 실적의 거시경제적 영향

거시경제 배경도 엔비디아 실적에 부분적으로 영향을 받았다. 엔화는 미국 달러 대비 157엔 중반대로 하락했다

그리고 눈에 띄는 움직임으로, 비트코인 재팬도 오늘 20% 이상 급등했는데, 이는 글로벌 위험 선호 분위기와 AI 기반 기술 낙관론과 간접적으로 연계된 암호화폐 열기 상승 모두로부터 혜택을 받았다. 이러한 상승은 엔비디아의 영향이 시장, 국가, 자산 클래스를 넘어 얼마나 광범위하게 파급되는지를 보여준다.

노무라의 전략가 마키 사와다가 지적했듯이, 시장은 며칠간의 급격한 하락 이후 반등할 준비가 되어 있었다. 엔비디아의 블록버스터 실적이 불씨를 제공했고, 니케이 전반에 걸친 광범위한 급등을 이끌며 아마지아, 키타하마 캐피털 파트너스, 프루타 프루타와 같은 기업들을 신고점으로 밀어올렸다. 그러나 AI 반도체 선두주자의 뛰어난 분기 실적조차도 과열과 광범위한 인플레이션 전망에 대한 지속적인 우려를 지우기에는 충분하지 않다. 현재의 AI 주도 열기가 지속될 수 있을지는 여전히 열린 질문으로 남아 있다.