메타의 구글 AI 칩 도입 움직임... 엔비디아에 새로운 압박

이번 주 초 보도된 바와 같이, 메타 플랫폼스(META)는 2027년부터 구글(GOOGL) 텐서 프로세싱 유닛(TPU)을 자사 데이터센터에 도입하는 방안을 협의 중이다. 이 계획은 메타가 2026년 구글 클라우드를 통해 구글 칩을 임대할 것으로 예상되는 초기 단계에 이어 진행될 것이다. 이러한 움직임은 고성능 AI 부품에 대한 수요가 계속 증가하는 시점에 공급을 확대하려는 의도를 나타낸다. 엔비디아(NVDA) 주가는 첫 보도 이후 하락했는데, 메타가 엔비디아의 최대 고급 칩 구매자 중 하나이기 때문이다. 그러나 메타는 현재 엔비디아에서 멀어지는 것이 아니다. 대신 장기 AI 계획을 위한 두 번째 공급원을 추가하려는 것이다.

구글의 이득과 엔비디아의 리스크

메타가 계획을 진행할 경우 구글은 자사 칩 라인의 새로운 영역을 확보하게 된다. 구글은 수년간 텐서 칩을 자체 허브 내에서만 사용해왔다. 이제 구글은 이러한 칩을 대형 고객에게 직접 판매하는 것을 목표로 한다. 이러한 전환은 구글을 대형 AI 클러스터 시장에서 엔비디아와 더 직접적인 경쟁 구도에 놓이게 할 것이다. 또한 구글이 칩 개발 비용을 더 많은 구매자에게 분산시키는 데 도움이 될 것이다.

엔비디아는 현재 시장에서 핵심 위치를 잃지는 않을 것이다. 이 회사는 여전히 고급 블랙웰 부품의 강력한 판매로 AI 훈련 분야를 선도하고 있다. 그럼에도 불구하고 엔비디아의 리스크는 미래 성장에 있다. 메타는 매년 AI 허브에 수십억 달러를 지출한다. 향후 몇 년간 그 지출의 더 많은 부분이 구글 칩으로 향한다면, 엔비디아는 미래 매출 경로의 일부를 잃을 수 있다.

칩 성능 비교

당연히 두 칩 간의 비교가 필요하다. 블랙웰과 구글 아이언우드는 동일한 작업을 목표로 하지만 약간 다른 방식으로 접근한다. 엔비디아 블랙웰은 강력한 속도, 대용량 메모리, 다양한 AI 도구에 대한 광범위한 지원을 제공한다. 대부분의 대형 모델을 훈련하고 서비스할 수 있으며 거의 모든 주요 클라우드 그룹과 호환된다. 또한 저정밀도 모드를 통해 추가적인 이점을 제공하여 대규모 모델 실행을 빠르게 수행할 수 있다. 젠슨 황의 말을 빌리자면, 엔비디아의 블랙웰은 업계 경쟁사보다 "한 세대 앞서 있다".

구글 아이언우드도 높은 속도와 대용량 메모리를 제공하며, 매우 밀집된 칩 포드에서 작동한다. 일부 훈련 작업에서 블랙웰과 대등할 수 있으며 전력 사용과 비용 면에서 강력한 이점을 제공한다. 그러나 아이언우드는 텐서플로우와 JAX 같은 구글 도구와 함께 사용할 때 최상의 성능을 발휘한다. 이는 구글이 대규모 작업을 위해 칩을 조정하는 데 도움이 되지만, 다양한 종류의 AI 도구를 사용하는 혼합 허브에서는 적합성이 제한될 수 있다.

메타가 아이언우드를 검토하는 이유

결론적으로, 메타는 AI 계획의 더 빠른 성장을 원하며 이를 달성하기 위해 더 많은 칩 공급이 필요하다. 엔비디아 장비는 여전히 공급 부족 상태이므로 메타는 구글 칩을 검토하여 더 많은 자리를 추가하려고 한다. 메타는 자체 맞춤형 칩도 추진하고 있지만, 이는 규모를 확대하는 데 시간이 걸릴 것이다. 아이언우드는 더 명확한 가격으로 더 많은 성능을 추가할 수 있는 단기적 방법을 제공한다.

또한 메타는 일부 대규모이지만 안정적인 작업을 아이언우드 클러스터에 배치할 수 있다. 이러한 작업에는 검색, 피드 순위, 광고 순위가 포함된다. 이러한 작업은 정해진 방식으로 실행되므로 아이언우드와 같은 보다 고정된 칩 라인에 적합할 수 있다. 한편 메타는 더 유연한 도구가 필요한 광범위한 모델 작업에 엔비디아 장비를 계속 사용할 수 있다.

결과적으로 메타는 진영을 바꾸는 것이 아니다. 허브 규모가 계속 커지면서 AI 계획을 순조롭게 유지하기 위한 두 번째 경로를 추가하는 것이다.

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