애처 에비에이션 주식에 대해 `새로운 기회가 열리고 있다`고 분석가 평가

아처 에비에이션 (NYSE:ACHR)은 지난달 초 회사에 중요한 첫 번째 이정표가 될 계약을 발표했으며, 이는 새로운 수익원의 문을 열 수 있다. 이 eVTOL 제조업체는 파트너사인 앤듀릴과 EDGE 그룹에 오멘 VTOL 드론 프로그램용 전기 파워트레인을 공급할 것이라고 밝혔다. 아처가 독자적인 이중 용도 배터리 전기 파워트레인 기술을 외부 파트너에게 제공하는 것은 이번이 처음이다.

캐나코드의 애널리스트 오스틴 뮐러는 이번 움직임을 "회사의 운영 모델에서 중대한 변화이며 사업에 새로운 수익원을 도입하는 것"이라고 평가했다.

뮐러에 따르면, 이번 발표는 아처와 빠르게 성장하는 방산 기술 기업 간의 심화되는 관계를 강조하며, 미드나잇 항공기를 위해 원래 개발된 핵심 파워트레인 기술의 가치를 부각시킨다. 아처의 시스템은 또한 회사가 앤듀릴과 함께 추진하고 있는 군용 VTOL 드론 프로그램을 지원하기 위해 하이브리드 구성으로 개조될 예정이다. 미드나잇을 개발하는 동안 아처는 대부분의 다른 부품을 외부 항공우주 공급업체에 의존했음에도 불구하고 배터리 팩 생산을 자체적으로 수행하기로 결정했다. 뮐러는 "이러한 결정이 상업 항공우주와 국방 분야 모두에서 다양한 항공 응용 분야에 고도로 최적화된 파워트레인 기술 개발을 가능하게 했다"고 믿고 있다.

CEO 아담 골드스타인은 앤듀릴과의 계약이 아처가 외부 기업에 파워트레인을 제공할 수 있는 여러 사례 중 첫 번째가 될 가능성이 높다고 말한다. 이번 발표는 아처의 앤듀릴과의 하이브리드 전기 드론 프로젝트와는 별개이지만, 새로운 파트너십은 지난 1년간 아처의 엔지니어들이 앤듀릴 팀과 함께 작업한 시간에서 비롯되었다. 이러한 협력은 양측이 서로의 기술에 익숙해지고 하이브리드 전기 항공기 노력을 넘어 함께 일할 수 있는 추가 기회를 발견하는 데 도움이 되었다.

아처는 현재 eVTOL 파워트레인 공급업체로서 오멘 프로젝트와 앤듀릴과의 하이브리드 전기 VTOL 프로젝트 모두에 참여하고 있으며, 동시에 팔란티어와 협력하여 차세대 항공을 위한 AI 기반 항공 교통 관리 시스템을 개발하고 있다. 지난 3개월 동안 회사는 LA 인근의 새로운 eVTOL 여행 허브인 호손 공항과 함께 릴리움의 IP 포트폴리오, 미션 크리티컬 컴포지트, 오버에어의 지적 재산 및 인재를 인수했다. 동시에 아처는 캘리포니아와 조지아에서 미드나잇 항공기 생산을 확대하고 있으며, 향후 12개월 내에 연간 50대의 미드나잇 생산을 목표로 하고 있다.

뮐러는 "그럼에도 불구하고 투자자들은 미드나잇 승객용 eVTOL의 인증 및 비행 테스트 진행 상황에 밀접하게 집중하고 있다. 경영진은 미드나잇의 유인 완전 전환 비행이 언제 이루어질지에 대한 최근 업데이트를 제공하지 않았지만, 이는 FAA 조종사와 함께 TIA/크레딧 테스트를 진행하기 위한 중요한 이정표"라고 덧붙였다.

한편, 뮐러는 ACHR에 대한 매수 등급을 유지하고 있으며, 그의 목표주가 13달러는 현재 수준에서 약 67%의 상승 여력을 시사한다. (뮐러의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

다른 3명의 애널리스트도 ACHR의 전망에 대해 긍정적이며, 1개의 보유 의견이 있지만 강력 매수 컨센서스 등급을 훼손하지는 못한다. 평균 목표주가는 12.40달러로, 이는 12개월간 59%의 상승을 가리킨다. (ACHR 주식 전망 참조)

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