구글, 빅테크의 엔비디아 의존도 축소 움직임 속 AI 칩 특허 가속화

알파벳 (GOOGL)이 AI 작업용으로 제작된 맞춤형 칩인 텐서 프로세싱 유닛과 관련된 특허 출원을 급격히 늘렸다. 트렌드포스에 따르면, 구글의 TPU 특허 출원은 2018년부터 2023년까지 2.7배 증가했으며, 2023년에만 거의 400건에 달했다. 이 데이터는 니케이가 집계한 것으로 미국, 일본, 유럽, 중국에 출원된 특허를 추적한다. 이에 비해 아마존 (AMZN), 애플 (AAPL), 마이크로소프트 (MSFT)는 각각 2020년부터 2023년 사이 TPU 관련 특허를 100건 미만으로 출원했다.

이에 따라 트렌드포스는 구글이 클라우드 제공업체 중 최대 TPU 출하업체로 남을 것으로 전망한다.
연간 TPU 출하량 증가율은 2026년에 40%를 초과할 것으로 예상되며, 이는 자체 AI 칩에 대한 수요 증가를 반영한다. 더 넓게 보면, 대형 클라우드 기업들은 비용을 절감하고 엔비디아 (NVDA)에 대한 의존도를 낮추기 위해 자체 칩을 제작하고 있다.

한편, GOOGL 주가는 금요일 0.69% 상승하여 315.15달러에 마감했다.

고객 관심 속에 생산 확대

동시에 구글의 칩 파트너인 브로드컴 (AVGO)과 미디어텍은 대만 반도체 제조회사 (TSM)에서 예약 생산능력을 늘리고 있다. 이러한 움직임은 향후 몇 년간 더 높은 TPU 생산량을 지원하기 위한 것이다.

구글의 8세대 TPU는 TSMC의 3나노미터 공정을 사용하여 2026년 3분기에 양산에 들어갈 것으로 예상된다. 생산량은 2027년에 약 500만 개, 2028년에 700만 개에 달할 것으로 예상되지만, 패키징 제약으로 초기 생산량이 제한될 수 있다.

그럼에도 불구하고 TPU에 대한 외부 수요는 증가하고 있다. 메타 플랫폼스 (META)는 로이터에 따르면 2027년부터 데이터센터에 TPU를 배치하기 위해 구글과 협상 중이다.
별도로, 앤트로픽은 2025년 10월에 최대 100만 개의 TPU에 접근하기로 합의했으며, 이는 수백억 달러 규모로 평가된다. 특히 이 계약은 앤트로픽이 클라우드 임대에만 의존하지 않고 칩을 직접 구매할 수 있도록 허용한다.

종합하면, 특허 증가, 생산 계획 확대, 고객 관심 증가는 구글이 AI 칩을 순수한 내부 도구가 아닌 더 광범위한 사업으로 꾸준히 전환하고 있음을 보여준다.

구글 주식은 매수인가

구글은 여전히 증권가 애널리스트들의 지지를 받고 있으며, 강력 매수 컨센서스 등급을 유지하고 있다. GOOGL 주식의 평균 목표주가는 328.59달러로, 현재 가격 대비 4.27% 상승 여력을 시사한다.

GOOGL 애널리스트 평가 더 보기