웨드부시의 댄 아이브스, 트럼프의 전력 정책이 빅테크 데이터센터에 `병목현상` 초래할 수 있다고 경고

웨드부시의 댄 아이브스 애널리스트는 도널드 트럼프 대통령이 데이터센터로 인한 전기요금 인상으로부터 미국인을 보호하려는 조치를 양날의 검으로 보고 있다. 데이터센터 전력 비용을 억제하려는 그의 추진은 정책이 어떻게 확실성과 비용 통제로 전환되느냐에 따라 규제 압력을 완화하거나 확장을 늦출 수 있다. 이는 행정부의 정치적 "골칫거리"를 덜어주는 동시에 빅테크의 급속한 데이터센터 확장에 "더 큰 병목"을 초래할 위험이 있다.

트럼프는 트루스 소셜(DJT)에서 행정부가 AI 데이터센터가 전기 비용을 끌어올리지 않도록 기술 기업들과 협력하여 "대대적인 변화"를 추진하고 있으며, 이들 기업이 "자체 비용을 부담"해야 한다고 밝혔다.

빅테크의 신속한 대응

마이크로소프트(MSFT)는 커뮤니티 우선 AI 인프라 이니셔티브를 통해 신속히 대응했으며, 데이터센터가 소비자 전기 요금을 인상하지 않고 물 사용을 억제하며 소비량보다 많은 물을 보충하겠다고 약속했다. 아이브스는 대규모 건설에 대한 연방, 주, 지방 정부의 감시가 강화되는 가운데 다른 주요 기업들도 유사한 약속을 할 것으로 예상한다.

그는 미국이 AI 혁명의 중요한 순간에 있으며, 정책과 비용 압력이 강화되면 에너지 제약이 데이터센터 성장을 늦출 수 있다고 지적했다. 아이브스는 이것이 데이터센터와 연계된 전기 비용 인상에 대한 연방 정부의 첫 명시적 입장이며, 주 및 지방 정부의 오랜 "자체 비용 부담" 요구를 기반으로 한다고 언급했다. 이제 의회는 이러한 프로젝트로부터의 잠재적 세수와 지역사회의 에너지 우려 사이에서 균형을 맞춰야 하며, 이러한 긴장은 확장 속도를 늦출 수 있다.

광범위한 에너지 과제와 AI 경쟁

아이브스는 또한 2030년까지 전력 기술에 대규모 투자를 계획하고 있는 중국과의 에너지 공급 경쟁이 심화되고 있다고 강조한다. 이러한 상황에서 빅테크의 에너지 전략은 정책 입안자들과의 지속적인 협상이 필요하며, 데이터센터는 AI 우위를 위해 필수적이다.

아이브스에 따르면 AI 리더십 경쟁은 향후 10년간 지속될 것이지만, 청정 에너지는 여전히 중요한 제약 요인이다. 아이브스는 AI 하이퍼스케일러들이 비용과 가용성을 관리하면서 야심을 실현하기 위해 파트너십, 신규 에너지원 인수, 청정 에너지 공급업체와의 대규모 계약을 추진할 것으로 예상했다.

아이브스는 장기 전력 계약 및 원자력 투자와 연계된 메타(META)의 에너지 배치 노력, 재생 가능하고 저렴한 에너지 확보를 위한 알파벳(GOOGL)의 추진, 그리고 AI 인프라를 위한 마이크로소프트의 확대된 청정 에너지 약속을 언급했다. 주요 시사점은 에너지가 AI 군비 경쟁에서 가장 큰 제약 요인이며, 전기 비용을 둘러싼 정책 움직임이 데이터센터가 얼마나 빠르게 그리고 어디에 건설될 수 있는지를 결정할 것이라는 점이다.

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