브로드컴에 대해 `무시할 수 없다`고 말하는 최고 애널리스트... 브로드컴 주식 매수 등급으로 상향

브로드컴 리미티드 (AVGO) 주식이 울프 리서치로부터 낙관적인 등급 상향을 받았다. 이 회사는 투자의견을 중립에서 매수로 상향하고 목표주가를 400달러로 설정했는데, 이는 현재 수준 대비 21% 상승 여력을 의미한다.

이 회사의 최고 애널리스트인 크리스 카소는 이번 판단이 알파벳 (GOOGL)의 텐서 프로세싱 유닛(TPU)에 대한 빠르게 증가하는 수요를 반영한 것이라고 밝혔다. 카소는 "우리는 더 이상 TPU의 성장과 강세를 무시할 수 없다"며, 조사 결과 연간 출하량이 2028년까지 700만 대에 달할 수 있다고 덧붙였다.

카소가 AVGO 주식을 매수로 상향한 이유

카소는 구글이 외부 고객에게 TPU를 제공하기로 한 결정이 AI 칩 시장에서 중대한 변화를 의미한다고 말했다. 그 결과 TPU는 엔비디아 (NVDA) GPU의 실질적인 대안으로 부상하고 있으며, 브로드컴을 이러한 변화의 주요 수혜자 중 하나로 자리매김시키고 있다.

이러한 관점에 기반해 울프는 회사에 대한 장기 전망을 상향했다. 이 회사는 이제 브로드컴이 2027년까지 1,545억 달러의 매출과 주당 16달러의 수익을 창출할 것으로 예상하며, 이는 AI 관련 칩에 대한 더 강한 수요를 반영한 것이다. 카소는 또한 현재 추정치에 아직 완전히 반영되지 않은 추가 AI 프로그램으로부터 추가 상승 여력이 있을 수 있다고 언급했다.

이러한 관점에 따라 울프는 약 330만 대의 TPU 출하량에 힘입어 2026년 AI 칩 매출 전망을 약 440억 달러로 상향했다. 앞으로 이 회사는 약 510만 대의 출하량 예상에 힘입어 2027년 AI 매출이 784억 달러로 증가할 것으로 보고 있다.

칩 외에도 네트워킹은 또 다른 중요한 성장 동력이다. 울프는 데이터센터 지출이 강세를 유지함에 따라 AI 관련 네트워킹 매출이 2026년에 75% 증가하고, 2027년에는 55% 성장할 것으로 예상한다.

밸류에이션은 여전히 합리적으로 보인다

AI 주식의 강한 랠리에도 불구하고 울프는 브로드컴의 밸류에이션이 여전히 합리적이라고 판단한다. 카소는 회사가 향후 몇 년간 AI 지출의 지속적인 성장으로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있다고 말했다.

AVGO는 매수하기 좋은 주식인가?

월가로 눈을 돌리면, AVGO 주식은 29개의 매수, 1개의 보유, 0개의 매도 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 AVGO 목표주가는 457.75달러로, 2026년에 38.41%의 상승 잠재력을 시사한다.

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