바이오크리스트, 아스트리아 인수로 HAE 프랜차이즈 강화... 가이던스 제시

바이오크리스트(BCRX)의 업데이트가 공개되었다.

바이오크리스트 파마슈티컬스는 유전성 혈관부종(HAE) 및 기타 희귀질환 치료제 개발과 상용화에 주력하는 글로벌 바이오테크 기업이다. 주력 제품인 올라데요(ORLADEYO, 베로트랄스타트)는 최초의 경구용 1일 1회 혈장 칼리크레인 억제제이며, 회사는 희귀질환 틈새시장을 겨냥한 경구 저분자 및 주사용 단백질 치료제 파이프라인을 확대하고 있다.

2025년 바이오크리스트는 첫 연간 흑자를 달성했다. 10월 유럽 올라데요 사업을 네오파메드 젠틸리에 매각했음에도 총매출은 거의 두 배 증가한 8억 7,480만 달러를 기록했고, 올라데요 순매출은 38% 증가한 6억 180만 달러에 달했다. 회사는 이번 매각으로 사업을 간소화했으며, 2025년 12월 2세 이상 12세 미만 HAE 소아 환자를 위한 올라데요 펠릿 제형에 대한 FDA 승인을 획득했다. 또한 2026년 1월 아스트리아 테라퓨틱스 인수를 완료해 3상 HAE 항체 나베니바트를 추가했고, 확대된 HAE 프랜차이즈와 광범위한 희귀질환 파이프라인에 투자하면서 올라데요의 2026년 매출 가이던스를 6억 2,500만 달러에서 6억 4,500만 달러로 재확인했다.

비GAAP 수치는 핵심 사업의 강화를 보여준다. 2025년 매출은 45% 증가한 5억 9,290만 달러, 영업이익은 198% 증가한 2억 1,420만 달러를 기록했으며, 올라데요 성장을 뒷받침하기 위한 체계적인 연구개발 지출과 상업 투자 확대가 이루어졌다. ALPHA-SOLAR 임상시험의 긍정적인 장기 중간 데이터는 나베니바트를 통한 지속적이고 높은 수준의 HAE 발작 억제를 입증했으며, 2027년 말까지 규제 신청을 지원할 것으로 예상되는 진행 중인 3상 프로그램을 뒷받침하면서 HAE 예방 분야에서 바이오크리스트의 선도적 지위 강화 노력을 강화했다.

BCRX 주식에 대한 가장 최근 애널리스트 평가는 매수이며 목표주가는 17.00달러다. 바이오크리스트 주식에 대한 애널리스트 전망 전체 목록을 보려면 BCRX 주가 전망 페이지를 참조하라.

BCRX 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트 스파크에 따르면 BCRX는 중립이다.

전체 점수는 취약한 기초 재무건전성(마이너스 자기자본, 마이너스 현금흐름)과 약세 기술적 지표(주요 이동평균선 하회 및 마이너스 MACD)를 반영한다. 이는 올라데요 가이던스 상향 및 비GAAP 수익성 개선을 포함한 최근 실적발표의 강력하고 개선된 영업 내러티브로 부분적으로 상쇄된다.

BCRX 주식에 대한 스파크의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하라.

바이오크리스트 상세 정보

바이오크리스트 파마슈티컬스는 유전성 혈관부종(HAE) 및 기타 희귀질환 치료제 개발과 상용화에 주력하는 글로벌 바이오테크 기업이다. 주력 제품인 올라데요(베로트랄스타트)는 최초의 경구용 1일 1회 혈장 칼리크레인 억제제이며, 회사는 희귀질환 틈새시장을 겨냥한 경구 저분자 및 주사용 단백질 치료제 파이프라인을 확대하고 있다.

2025년 바이오크리스트는 첫 연간 흑자를 달성했다. 10월 유럽 올라데요 사업을 네오파메드 젠틸리에 매각했음에도 총매출은 거의 두 배 증가한 8억 7,480만 달러를 기록했고, 올라데요 순매출은 38% 증가한 6억 180만 달러에 달했다. 회사는 이번 매각으로 사업을 간소화했으며, 2025년 12월 2세 이상 12세 미만 HAE 소아 환자를 위한 올라데요 펠릿 제형에 대한 FDA 승인을 획득했다. 또한 2026년 1월 아스트리아 테라퓨틱스 인수를 완료해 3상 HAE 항체 나베니바트를 추가했고, 확대된 HAE 프랜차이즈와 광범위한 희귀질환 파이프라인에 투자하면서 올라데요의 2026년 매출 가이던스를 6억 2,500만 달러에서 6억 4,500만 달러로 재확인했다.

비GAAP 수치는 핵심 사업의 강화를 보여준다. 2025년 매출은 45% 증가한 5억 9,290만 달러, 영업이익은 198% 증가한 2억 1,420만 달러를 기록했으며, 올라데요 성장을 뒷받침하기 위한 체계적인 연구개발 지출과 상업 투자 확대가 이루어졌다. ALPHA-SOLAR 임상시험의 긍정적인 장기 중간 데이터는 나베니바트를 통한 지속적이고 높은 수준의 HAE 발작 억제를 입증했으며, 2027년 말까지 규제 신청을 지원할 것으로 예상되는 진행 중인 3상 프로그램을 뒷받침하면서 HAE 예방 분야에서 바이오크리스트의 선도적 지위 강화 노력을 강화했다.

평균 거래량: 4,078,363

기술적 센티먼트 신호: 매도

현재 시가총액: 18억 9,000만 달러

BCRX 주식에 대한 자세한 정보는 팁랭크스 주식 분석 페이지를 참조하라.