`가속화`... 주요 투자자, 팔로 알토 네트웍스에 강세 전망

거대한 AI 늑대를 두려워하는 사람은 누구일까? 최소한 상당수의 투자자들이 그렇다. 이러한 우려는 지난 몇 주 동안 많은 사이버보안 주식을 강타했다. 팔로알토 네트웍스(NASDAQ:PANW)도 확실히 그 중 하나다.

이러한 우려는 상당히 단순한 시나리오를 따른다. AI 에이전트가 기업들이 엔터프라이즈 소프트웨어 솔루션에 거액을 지출할 필요성을 대체할 것이라는 것이다. 이러한 우려의 증거는 사이버보안 부문을 훨씬 넘어 광범위하게 퍼져 있다.

팔로알토 네트웍스의 경우, 주가 하락은 지난 몇 달 동안 지속된 테마였다. PANW가 10월 말 52주 최고가를 기록한 이후 대부분 하락세를 보였다. 아이러니하게도 회사는 훌륭한 실적을 보여왔다.

회사의 2026 회계연도 2분기 총 매출은 전년 대비 15% 증가한 26억 달러를 기록했다. 순이익 측면에서 GAAP 기준 순이익은 4억 3,200만 달러, 희석 주당 0.61달러로 전년도 GAAP 기준 순이익 2억 6,700만 달러, 희석 주당 0.38달러에 비해 뚜렷한 개선을 보였다.

그렇다면 AI가 이 사이버보안 기업의 종말을 의미하는가? 최고 투자자 크리스 나이거에 따르면 그렇지 않다.

"AI가 팔로알토의 보안 사업을 가속화하고 있다"고 TipRanks가 다루는 주식 전문가 중 상위 1%에 속하는 5성급 투자자가 말했다.

나이거는 이 "확립된 사이버보안 회사"가 AI를 타고 더 큰 성장을 이룰 것이라고 주장한다. 그는 CEO 니케시 아로라가 이전에 AI가 더 많은 고객들을 "사이버보안 스택을 현대화하고 정상화하여 우리의 접근 방식에 맞추도록" 추진하고 있다고 언급했다고 지적한다.

이 논지를 뒷받침하며, 투자자는 회사의 Prisma AIRS AI 보안 플랫폼이 매우 인기 있는 도구가 되고 있다고 지적한다.

회사는 지속적인 성장을 전망하며 2026년 매출 113억 달러(전년 대비 거의 23% 증가)를 예상하고 있다. 좋은 소식은 회사의 순이익 전망에도 반영되어 있으며, 경영진은 올해 비GAAP 영업이익률이 약 29%에 달할 것으로 예상한다.

따라서 주가 하락이 경보를 울려서는 안 된다. 나이거에 따르면 오히려 좋은 기회다.

"팔로알토의 보안 분야 강력한 입지와 높은 수익성에도 불구하고 이러한 극적인 하락을 고려할 때, 지금이 회사 주식을 매수하기 좋은 시점으로 보인다"고 나이거는 결론짓는다. (크리스 나이거의 실적을 보려면 여기를 클릭하세요)

솔직히 말해서 월가도 동의한다. 28개의 매수와 2개의 보유 의견으로 PANW는 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 213.13달러는 30%에 가까운 상승 여력을 시사한다. (PANW 주가 전망 참조)

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 투자자의 것입니다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었습니다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.