뱅크오브아메리카, 코어위브 투자의견 `매수`로 상향...AI 수요로 22% 상승 여력 전망

뱅크오브아메리카의 5성급 애널리스트 탈 리아니가 코어위브(CRWV)에 대해 더욱 긍정적인 입장으로 전환했다. 그는 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표주가를 100달러로 설정했다. 이는 최근 수준 대비 약 22% 상승 여력을 의미한다.

이번 투자의견 변경은 AI 컴퓨팅 수요가 지속적으로 증가하는 가운데 나왔다. 코어위브는 AI 워크로드에 특화된 클라우드 시스템을 운영하고 있다. 또한 엔비디아(NVDA) 및 오픈AI와 같은 핵심 파트너들과 협력하고 있다. 이러한 관계는 수요 확보와 최고급 칩에 대한 접근성을 뒷받침한다.

리아니는 코어위브가 "790억 달러 규모의 AI 인프라 서비스형(IaaS) 시장에서 점유율을 확보할 수 있는 유리한 위치에 있다"고 밝혔다. 그는 "예측 가능한 미래에 수요 궤적이 견고하다"고 덧붙였다. 다시 말해, 뱅크오브아메리카는 단기적인 잡음에도 불구하고 안정적인 성장이 예상된다고 보고 있다.

성장 동력 대 단기 우려

한편 주가는 압박을 받아왔다. 코어위브는 1분기에 대해 부진한 전망을 제시했다. 회사는 매출 가이던스를 19억 달러에서 20억 달러로 제시했다. 이는 시장 예상치인 22억9000만 달러를 밑도는 수준이다. 그 결과 주가는 실적 발표 후 약 8% 하락했다.

그러나 리아니는 이러한 실적 부진을 넘어서 보고 있다. 그는 향후 1년간 명확한 성장 동력을 지적했다. 여기에는 GPU 공급 증가, 신규 데이터센터 가동, 예약 용량에 대한 장기 계약 등이 포함된다.

리아니는 또한 진행 중인 재융자가 확장 자금 조달에 도움이 될 것이라고 언급했다. 그는 회사가 "꾸준한 GPU 납품 일정"과 지속적인 인프라 구축으로 혜택을 받을 것이라고 말했다.

전반적으로 그의 견해는 명확하다. 단기 실적은 변동성이 있을 수 있지만, 강력한 AI 수요가 시간이 지남에 따라 코어위브 주가 상승을 뒷받침할 수 있다는 것이다.

CRWV 주식은 매수, 매도, 보유인가

증권가로 눈을 돌리면, 코어위브는 23명의 애널리스트 평가를 기반으로 보통 매수 의견을 받고 있다. CRWV 주식의 평균 목표주가는 112.81달러로, 현재 가격 대비 37.42% 상승 여력을 시사한다.