브로드컴, 구글·앤트로픽 칩 계약으로 주가 상승

브로드컴 (AVGO) 주가는 어제 알파벳 (GOOGL) 및 AI 스타트업 앤트로픽과 다년간의 칩 공급 계약을 발표한 후 시간외 거래에서 2.4% 상승했다. 이 칩 대기업은 2031년까지 구글의 AI 데이터센터를 위한 맞춤형 TPU(텐서 처리 장치) 및 네트워킹 구성요소를 개발하고 공급할 예정이다. TPU는 머신러닝을 위한 특수 프로세서다. 또한 앤트로픽은 2027년부터 구글의 AI 프로세서로부터 3.5기가와트의 컴퓨팅 파워에 접근할 수 있게 된다.

브로드컴에 미치는 영향

이번 계약들은 구글의 AI 인프라를 위한 맞춤형 칩(ASIC) 및 네트워킹 장비 분야에서 브로드컴의 핵심 역할을 강화한다. 또한 향후 AI 수요, 용량 계획, ASIC 사업 매출에 대한 명확한 가시성을 제공한다.

이는 브로드컴을 대규모 모델 훈련 및 배포의 중심에 위치시킨다. 최근 TPU와 같은 맞춤형 실리콘에 대한 수요가 급증했다. 하이퍼스케일러와 스타트업들은 엔비디아 (NVDA)의 고가의 GPU(그래픽 처리 장치)에 대한 효율적인 대안을 찾고 있다.

브로드컴, TPU 지배력 확보

구글과의 장기 계약은 차세대 프로세서용 맞춤형 TPU와 첨단 AI 랙용 네트워킹 및 구성요소를 포함한다. 이러한 구성요소는 구글의 제미니와 같은 신경망을 훈련하고 실행하는 대규모 칩 클러스터를 연결하는 데 필수적이다. 이번 파트너십은 브로드컴을 구글의 최첨단 AI 칩 주요 설계 파트너로 확고히 한다.

앤트로픽, 연간 매출 300억 달러 달성

앤트로픽의 새로운 계약은 미국 컴퓨팅 인프라 강화에 500억 달러를 투자하겠다는 약속을 기반으로 한다. AI 모델 클로드에 대한 수요가 2026년에 가속화되면서 연간 환산 매출이 2025년 말 약 90억 달러에서 300억 달러 이상으로 증가했다. 이 스타트업은 현재 연간 100만 달러 이상을 지출하는 기업 고객이 1,000개 이상으로, 불과 두 달 전보다 두 배 증가했다.

앤트로픽은 아마존웹서비스 (AMZN)의 트레이니엄, 구글 TPU, 엔비디아 GPU를 포함한 다양한 AI 하드웨어에서 클로드를 훈련하고 실행한다.

AVGO 주식은 매수 적기인가

팁랭크스에서 AVGO 주식은 27개의 매수와 3개의 보유 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 브로드컴의 평균 목표주가 471.74달러는 현재 수준에서 50%의 상승 여력을 시사한다. 지난 1년간 AVGO 주가는 104% 급등했다.