테일러 스위프트, 빌 애크먼의 640억 달러 유니버설 뮤직 합병 제안으로 뉴욕 상장 추진

테일러 스위프트와 사브리나 카펜터 같은 아티스트들의 소속사인 유니버설 뮤직 그룹이 억만장자 행동주의 투자자 빌 애크먼이 제안한 640억 달러 규모의 합병으로 뉴욕 상장을 추진할 수 있게 됐다.

암스테르담에서 뉴욕으로 이전

오늘 발표된 제안에 따르면, 애크먼의 투자회사 퍼싱스퀘어 캐피털 매니지먼트는 암스테르담에 상장된 유니버설 뮤직 그룹을 미국 기반 인수 목적 회사와 합병할 계획이다.

애크먼은 이번 거래가 음반 레이블의 가치를 주당 30.40유로, 약 647억 달러로 평가할 것이라고 밝혔다. 이는 부활절 연휴 전 지난 목요일 종가 대비 78% 프리미엄에 해당한다.

거래에 동의하는 유니버설 뮤직 그룹 주주들은 주당 5.05유로에 해당하는 94억 유로의 현금과 신설 회사 주식 0.77주를 받게 된다.

이번 거래로 유니버설 뮤직 그룹은 불확실한 시장 상황으로 미국 상장 계획을 보류한 지 불과 한 달 만에 뉴욕으로 상장지를 변경하게 된다. 애크먼은 뉴욕 상장이 회사 주가를 높이는 좋은 방법이라고 보고 있다.

부진한 주가

애크먼은 "유니버설 뮤직 그룹의 주가는 음악 사업 실적과 무관한 여러 문제들로 인해 부진했으며, 중요한 것은 이 모든 문제들이 이번 거래를 통해 해결될 수 있다는 점"이라고 말했다.

그는 이번 거래가 향후 5년간 투자, 인수 및 자사주 매입을 위해 150억 유로를 창출할 수 있을 것으로 보고 있다.

신설 회사는 54억 유로의 추가 부채를 떠안게 되며, 유니버설 뮤직 그룹은 스포티파이 테크놀로지(SPOT) 지분을 세금 납부 및 아티스트 보상 후 약 15억 유로에 매각할 예정이다.

프랑스 억만장자 뱅상 볼로레가 자신의 지분을 궁극적으로 어떻게 처리할지에 대한 불확실성도 주가에 부담을 주었다고 애크먼은 밝혔다.

퍼싱스퀘어는 현재 암스테르담 상장 유니버설 뮤직 그룹의 4.7% 지분을 보유한 네 번째 대주주다. 프랑스 억만장자 뱅상 볼로레가 애크먼의 제안을 설득해야 할 핵심 인물인데, 그의 회사가 유니버설 뮤직 그룹 지분 18.5%를 소유하고 있으며 30% 지분을 보유한 비방디를 통해 추가로 13.4%를 보유하고 있기 때문이다. 중국의 텐센트(TCEHY)도 11.4% 지분을 보유한 주요 주주다. 이들은 상당한 지분을 보유하고 있어, 애크먼은 이들을 설득하기 위해 전면적인 공세를 펼쳐야 할 것이라고 AJ벨의 시장 담당 책임자 댄 코츠워스가 말했다.

스퀘어 글로벌의 애널리스트 니콜라 마르무렉은 볼로레의 지지 없이는 "제안이 처음부터 사실상 무산된 것으로 보인다"고 말했다. 블룸버그 보도에 따르면 그는 "볼로레가 이러한 조건을 받아들일 것으로 보지 않는다"고 밝혔다.

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