에버코어 최고 애널리스트, 코어위브 주식 매수 의견 재확인...메타 계약으로 매출 가시성 확보

코어위브 (CRWV) 주가는 금요일 오전 작성 시점 기준 약 4% 상승했으며, 전날에도 3.5% 상승했다. 투자자들은 이 AI 클라우드 기업이 소셜미디어 대기업 메타 플랫폼 (META)과 체결한 210억 달러 규모의 계약에 환호했다. 이 대규모 계약에 대한 반응으로 에버코어의 애널리스트 아미트 다르야나니는 코어위브 주식에 대해 목표주가 120달러로 매수 의견을 재확인하며, 이번 신규 계약이 "향후 5~6년간 추가적인 매출 가시성을 제공한다"고 밝혔다.

에버코어 애널리스트, 코어위브-메타 계약에 긍정적 반응

다르야나니는 코어위브가 2032년 12월까지 AI 클라우드 용량을 제공하기 위해 메타와 체결한 210억 달러 규모의 신규 계약이 2025년 9월 발표된 142억 달러에 추가되는 것이라고 언급했다. 그는 최신 계약에는 신규 전용 용량과 추가 용량 구매 옵션이 포함되어 있다고 덧붙였다. 5년 계약 기간을 가정할 때, 애널리스트는 이번 확장이 코어위브의 연간 매출에 약 35억 달러에서 40억 달러를 기여할 것으로 예상한다.

또한 다르야나니는 다음과 같은 이유로 코어위브와 메타 플랫폼 간의 최신 계약을 긍정적으로 평가한다.

• 계약 규모는 AI 컴퓨팅 인프라에 대한 수요를 보여주는 핵심 지표다.


• 이 계약에 따른 인프라 개발은 여러 지역에 걸쳐 진행되며 엔비디아 (NVDA)의 베라 루빈 플랫폼을 포함하여 코어위브의 첨단 GPU(그래픽 처리 장치) 접근성을 반영한다.


• 계약 확장은 AI 클라우드 기업의 데이터센터 전력 공급 쉘 용량 확보 능력을 반영한다. 다르야나니는 컴퓨팅 인프라를 지원하기 위해 300~350MW의 DC 용량이 필요할 것으로 추정한다.


• 메타 플랫폼 계약은 마이크로소프트 (MSFT) 및 오픈AI 생태계로부터 추가적인 다각화를 보장한다.

다르야나니는 코어위브가 2025년 4분기를 약 670억 달러의 잔고로 마감했으며, 신규 메타 계약이 회사가 2026년 1분기를 900억 달러 이상의 잔고로 마감하는 데 도움이 될 것으로 예상한다고 언급했다.

CRWV 주식은 매수 적기인가?

CRWV 주가는 연초 대비(목요일 종가 기준) 28.5% 상승했다. 월가는 코어위브 주식에 대해 매수 13건, 보유 8건, 매도 1건을 기반으로 보통 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. CRWV 주식의 평균 목표주가는 115.10달러로 25.1%의 상승 여력을 시사한다.