구글 제미니와 클로드, 챗GPT 점유율 하락 속 시장 점유율 확대

AI 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 가운데, 알파벳 (GOOGL)과 앤트로픽이 빠르게 성장을 이어가고 있다. BNP 파리바 (BNPQY)에 따르면, 앤트로픽의 클로드는 2월부터 3월까지 일평균 사용자 수가 두 배 이상 증가했으며, 구글의 제미나이도 사용량이 꾸준히 늘고 있다. 챗GPT가 여전히 시장 선두를 유지하고 있지만, 실제로 3월 동안 웹 트래픽과 모바일 앱 점유율이 일부 감소했다.

수치를 자세히 살펴보면, 제미나이의 웹사이트 방문 점유율은 2월 26.2%에서 3월 28%로 증가했으며, 일평균 사용자는 15.1%에서 16.5%로 상승했다. 이에 비해 클로드는 더욱 빠르게 성장했는데, 웹사이트 방문이 3.6%에서 6.6%로 급증했고 일평균 사용자는 0.8%에서 1.8%로 증가했다. 이에 따라 BNP 애널리스트들은 챗GPT가 여전히 선두를 달리고 있지만, 이전처럼 격차를 더 벌리지는 못하고 있다고 지적했다. 그러나 이 경쟁은 단순히 사용자 수만의 문제가 아니라 인프라와 장기 성장에 관한 것이기도 하다.

실제로 구글은 브로드컴 (AVGO)과의 계약을 통해 앤트로픽을 위한 3.5GW 용량을 구축하며 AI 역량을 확대하고 있으며, 이는 수백억 달러의 수주 잔고를 추가할 수 있다. 한편 아마존 (AMZN)은 AWS를 통해 입지를 강화하고 있으며, 우버 테크놀로지스 (UBER)가 아마존의 그래비톤4 및 트레이니엄3 칩 사용을 늘리고 있다. 아마존 CEO 앤디 재시는 또한 AWS AI 관련 연간 반복 매출이 150억 달러에 달했다고 밝혔다. 이에 더해 메타 (META)는 뮤즈 스파크 AI 모델 출시로 앱 다운로드가 급증하며 탄력을 받고 있다.

GOOGL 주식은 매수하기 좋은가?

월가를 살펴보면, 애널리스트들은 지난 3개월간 25건의 매수와 5건의 보유 의견을 제시하며 GOOGL 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 부여했다. 또한 GOOGL의 평균 목표주가는 주당 381.79달러로 20%의 상승 여력을 시사한다.