일라이 릴리, 비만 치료제 알약 출시로 또 다른 매수 의견 받아

BMO 캐피털 마켓츠(BMO)가 일라이 릴리(LLY)의 신규 체중 감량 알약 출시를 앞두고 이 제약 대기업의 주식에 대해 강력한 매수 의견을 제시했다.

BMO 캐피털은 화요일 일라이 릴리 주식(NYSE:LLY)에 대해 아웃퍼폼 등급과 목표주가 1,300달러를 재확인했다. 최근 승인된 파운데이오 치료제에 대한 시판 후 연구 요건이 관리 가능한 수준이라는 점을 근거로 제시했다. 시가총액 8,280억 달러 규모의 이 제약 대기업은 현재 925달러에 거래되고 있으며, 인베스팅프로 데이터에 따르면 공정가치 대비 저평가된 상태로 가장 저평가된 종목 목록에 포함되어 있다.

BMO 캐피털에 따르면, FDA가 4월 1일 파운데이오 승인 서한에서 명시한 시판 후 연구 요건은 관리 가능한 수준으로 보인다. 이 증권사는 해당 연구들이 릴리 자산의 경쟁력에 의미 있는 영향을 미칠 것으로 예상하지 않는다.

BMO 캐피털은 여러 시판 후 연구 포함이 릴리 프로그램의 근본적인 위험이라기보다는 FDA의 보수적 접근을 반영한 것으로 본다. 투자자들은 제품 출시를 계속 면밀히 주시하고 있다.

일라이 릴리는 2026년 4월 30일 1분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들은 실적 발표에서 파운데이오 출시 진행 상황에 대한 업데이트를 주목할 것으로 보인다. 더 깊이 있는 분석을 위해 인베스팅프로는 LLY에 대한 포괄적인 프로 리서치 보고서를 제공하며, 이는 1,400개 이상의 미국 주식을 다루며 복잡한 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환한다.

FDA는 2026년 4월 1일 파운데이오를 승인했으며, 이로 인해 현재 투자자들의 면밀한 검토를 받고 있는 시판 후 연구 요건이 발동되었다.

최근 다른 소식으로, 일라이 릴리 앤드 컴퍼니는 3상 BRUIN CLL-322 임상시험이 주요 평가변수를 충족했다고 발표했다. 이는 제이피르카를 베네토클락스 및 리툭시맙과 병용 투여했을 때 재발성 또는 불응성 만성 림프구성 백혈병 또는 소림프구성 림프종 환자의 무진행 생존기간이 개선되었음을 입증한 것이다. 이 임상시험에는 639명의 환자가 등록되었으며, 치료는 최대 2년간 진행되었다. 리어링크 파트너스는 이러한 긍정적인 임상 결과에 따라 일라이 릴리 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 재확인하며 목표주가 1,296달러를 유지했다. 또한 RBC 캐피털은 일라이 릴리에 대한 아웃퍼폼 등급을 재확인하며, 2026년 1분기 젭바운드와 마운자로의 매출이 시장 전망치를 3~4% 초과할 것으로 전망했다.

일라이 릴리의 새로 FDA 승인을 받은 경구용 GLP-1 약물인 파운데이오는 웨이트 워처스의 Med+ 프로그램을 통해 제공될 예정이며, 회원들에게 비만 또는 과체중 치료를 위한 1일 1회 복용, 주사가 필요 없는 옵션을 제공한다. 아마존 파머시도 파운데이오를 당일 배송으로 제공할 것이라고 발표하여 체중 관리 약물 시장의 경쟁이 심화되고 있다. 이러한 최근 동향은 일라이 릴리가 제품 라인업을 확대하고 헬스케어 부문에서의 입지를 강화하기 위한 지속적인 노력을 보여준다.