방위 및 우주 그룹 아르시스, 나스닥 IPO에서 11억3000만 달러 조달

방위 및 우주 기업 아르시스(ARXS)가 항공우주, 방위 및 우주 부품에 대한 수요에 힘입어 미국 기업공개(IPO)에서 11억3000만 달러를 조달했다.

오늘 상장 개시

코네티컷에 본사를 둔 이 기업은 주당 25~28달러의 예상 가격 범위 상단인 28달러에 4050만 주를 매각했다. 당초 이 가격대에서 3770만 주를 공모할 계획이었으나 규모를 확대했다.

주식은 오늘 나스닥에서 "ARXS"라는 티커 심볼로 거래를 시작한다. 골드만삭스(GS), 모건스탠리(MS), 제프리스(JEF)가 이번 공모의 주간사다.

아르시스는 항공우주 및 방위, 의료 기술, 특수 산업 시장을 위한 씰, 개스킷, 금속 직물과 같은 전자 및 기계 부품을 제조한다. 이 회사는 항공우주, 방위, 의료 기술 및 특수 산업 시장에서 사용되는 독점적이고 임무 수행에 필수적인 전자 및 기계 엔지니어링 부품의 선도적인 설계 및 제조업체다.

사모펀드 아크라인의 소유 하에 아르시스는 2019년 이후 30건 이상의 인수를 통해 사업을 확장했으며, 2024년에는 경쟁사 카만을 18억 달러에 인수했다.

블룸버그에 따르면, 이 회사는 지난해 매출 16억 달러에 순이익 약 4600만 달러를 기록했다. 이는 2024년 매출 7억4300만 달러에 순손실 5500만 달러를 기록한 것과 대조적이다. 아르시스는 5000개 이상의 고객을 보유하고 있으며, 공시 자료에 따르면 매출의 약 90%를 독점 제품에서 창출한다.

이란과 달 탐사가 호재

우크라이나에서 이란에 이르는 전 세계 분쟁과 NATO의 유럽 파트너 국가들이 안보를 강화하려는 움직임으로 인해 방위 예산이 증가하면서 이 회사는 수혜를 입고 있다.

미국에서는 트럼프 행정부가 미사일과 같은 방위 비축물을 현대화하기 위해 새로운 계약업체를 우선시할 것으로 예상된다. 아르테미스 II 달 탐사 임무의 성공과 스페이스X에 대한 투자자들의 관심 증가도 우주 부품 수요를 촉진할 것으로 보인다.

방위 및 우주는 아르시스의 최대 최종 시장으로, 2025년 매출의 약 47%를 차지하며, 상업 항공우주 부문은 같은 기간 매출의 약 23%를 차지한다.

올해 뉴욕에서 예정된 다른 산업 분야 IPO로는 에이벡스 에어로스페이스와 원자력 에너지 기업 에너지가 있다.

다른 어떤 IPO가 예정되어 있나?

팁랭크스 IPO 캘린더를 통해 예정된 다른 IPO들을 살펴보자.