엔비디아, 아마존 등 빅테크 기업들이 펜타곤 AI 계약 수주

미국 국방부(DoD)는 알파벳(GOOGL), 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 엔비디아(NVDA), 오라클(ORCL), 스페이스X, 오픈AI, 리플렉션 AI 등 주요 기술 기업들과 계약을 체결하며 AI 분야에 더욱 깊이 진출하고 있다. 이러한 계약을 통해 군은 첨단 모델에 접근할 수 있게 되었으며, 여러 파트너에게 작업을 분산함으로써 해당 분야 전반에 걸쳐 장기적인 수요를 뒷받침할 수 있게 되었다.

흥미롭게도 국방부는 이러한 도구들이 임팩트 레벨 6과 7로 알려진 매우 민감한 기밀 환경에서 사용될 것이라고 밝혔다. 이번 도입은 현재 전투, 정보, 내부 운영을 포괄하는 국방부의 전반적인 AI 전략을 뒷받침한다. 따라서 소규모 시범 프로그램이 아니라 AI가 군의 핵심 인프라의 일부가 되고 있으며, 이미 130만 명 이상의 인력이 사용한 내부 GenAI.mil 플랫폼이 이를 입증하고 있다.

그러나 모든 기업이 전적으로 동참하는 것은 아니다. 예를 들어 앤트로픽은 국방부에 자사 모델에 대한 전면적인 접근 권한을 부여하는 것에 반발하여 현재 분쟁이 진행 중이다. 실제로 앤트로픽의 도구는 이전에 팔란티어(PLTR)를 통해 기밀 환경에서 사용된 몇 안 되는 도구 중 하나였다. 그 결과 국방부 관계자들은 한 곳에 의존하기보다는 여러 공급업체와 협력할 것임을 분명히 했다.

어떤 AI 주식이 더 나은 매수 대상인가?

월가로 눈을 돌리면, 위에서 언급한 AI 주식들 중 증권가는 오라클 주식이 가장 큰 상승 여력을 가지고 있다고 평가한다. 실제로 오라클의 목표주가는 주당 244.21달러로 거의 42%의 상승 여력을 시사한다.