엔비디아 아시아 공급망 호황으로 AI 지출 증가에 따라 기술주 상승

엔비디아(NVDA)가 아시아 전역에서 강력한 수요를 견인하고 있으며, 이 지역의 더 많은 주식들이 이제 이 회사와 함께 움직이고 있다. 최근 며칠간 LG전자(IN:LGEINDIA), 난야 테크놀로지(NNYAF), 파테오 커넥트 테크놀로지(HK:2889) 같은 기업들이 엔비디아와의 협력 소식 이후 주가가 상승했다.

이러한 상승은 투자자들이 엔비디아 자체를 넘어 더 넓은 네트워크를 주목하고 있음을 보여준다. 이들 기업 중 다수는 미국 투자자들에게 잘 알려지지 않았지만, 공급망에서 핵심적인 역할을 하고 있다.

동시에 아시아의 역할이 빠르게 성장했다. 이 지역의 공급업체들은 현재 엔비디아 생산 비용의 약 90%를 차지하며, 이는 작년 약 65%에서 증가한 수치다. 이러한 변화는 AI 칩과 시스템에 대한 수요가 급증한 것을 반영한다.

유니온 방케르 프리베의 베이선 링은 "엔비디아 같은 글로벌 기술 기업들이 아시아 공급망에 대한 의존도를 계속 높이는 것은 불가피하다"고 말했다.

한편 엔비디아 주식은 금요일 소폭 하락하여 198.45달러에 마감했다.

물리적 AI로의 전환

동시에 엔비디아는 칩을 넘어 물리적 AI라고 부르는 분야로 이동하고 있다. 여기에는 로봇, 자율주행 시스템, 스마트 공장이 포함된다. 그 결과 새로운 유형의 기업들이 네트워크에 합류하고 있다.

예를 들어 LG전자는 로봇공학 분야에서 협력을 모색하기 위해 엔비디아와 만났다고 밝혔다. 중국에서는 후이저우 디세이가 엔비디아와 스마트 주행 도구를 개발하고 있으며, 파테오 커넥트도 새로운 협력 관계를 맺었다.

이러한 추세는 엔비디아의 영향력이 데이터센터를 넘어 실제 세계 활용으로 확장되고 있음을 시사한다. 블룸버그 인텔리전스의 마빈 첸은 "수요의 증가와 확대는 더 많은 기술 공급업체들이 공급망에 합류할 수 있는 기회를 산업 전반에 걸쳐 창출하고 있다"고 언급했다.

한편 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 알파벳(GOOGL), 메타 플랫폼스(META) 같은 대형 미국 기술 기업들은 올해 AI에 1,900억 달러에서 2,000억 달러를 지출할 계획이다. 엔비디아는 이 지출의 상당 부분을 차지할 것으로 예상된다.

그 결과 아시아 전역에서 이미 성과가 나타나고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스는 모두 AI 수요 증가에 힘입어 강력한 이익 성장을 보고했다.

요약하면 엔비디아는 AI 구축의 중심에 있다. 그러나 AI의 다음 단계가 물리적 세계로 이동함에 따라 상승 여력의 증가하는 부분이 이제 아시아 공급망 전반에 분산되고 있다.

엔비디아 주식은 강력한 매수인가?

증권가를 보면 엔비디아는 강력한 매수 의견을 받고 있다. 42명의 애널리스트 중 40명이 매수, 1명이 보유, 1명이 매도 의견을 제시했다. 엔비디아 평균 목표주가는 274.38달러로, 현재 가격 대비 38.26% 상승 여력을 시사한다.