미즈호, 구글 클라우드 성장 과소평가 지적하며 알파벳 목표주가 상향... 구글 주가 소폭 상승

구글 주식 (GOOGL)은 미즈호 증권 애널리스트 제임스 리가 알파벳의 목표주가를 420달러에서 460달러로 상향 조정한 후 오늘 장초반 소폭 상승했다. 미즈호는 이 주식에 대한 "비중확대" 등급을 유지하며, 회사 가치가 더 오를 여지가 충분하다고 시사했다. 이번 업데이트는 검색 대기업의 미래에 대한 많은 전문가들의 시각을 바꾼 대규모 분기 실적 발표 이후 나온 것이다.

제임스 리, 구글 주식 목표주가 상향

목표주가 상향 결정은 알파벳이 월가의 예상을 훨씬 뛰어넘는 "블록버스터급" 1분기 실적을 발표한 후 나왔다. 회사는 주당 5.11달러의 수익을 보고했는데, 이는 애널리스트들이 예측한 2.64달러의 거의 두 배에 달하는 수치다. 총 매출은 1,099억 달러에 달해 전년 대비 22% 증가했다.

제임스 리는 분석에서 "증권가 전망치는 매출 상승 여력과 마진 파워를 너무 낮게 평가하고 있다"고 지적하며, 시장이 여전히 회사의 잠재력을 과소평가하고 있다는 신호를 보냈다.

구글 클라우드 성공이 매출 급증 견인

시장에 가장 큰 놀라움을 준 것은 구글 클라우드의 폭발적인 성장으로, 매출이 63% 급증해 200억 달러를 넘어섰다. 이는 최대 경쟁사인 아마존 (AMZN)과 마이크로소프트 (MSFT)보다도 빠른 성장세다.

또한 클라우드 사업의 수주잔고가 4,600억 달러로 거의 두 배 증가하며, 대기업들이 알파벳의 AI 기반 서비스를 이용하기 위해 줄을 서고 있음을 입증했다. 제임스 리는 클라우드와 AI 부문의 가치를 글로벌 소프트웨어 동종 기업들과 동등하게 별도로 평가해야 한다고 믿기 때문에 공격적인 전망을 유지하고 있다.

알파벳의 강력한 수익성과 AI 투자로 18% 상승 여력

현재 주가가 52주 최고가 근처에서 거래되고 있는 가운데, 새로운 460달러 목표가는 현재 가격 대비 약 18.4%의 상승 여력을 시사한다.

알파벳은 또한 2026년 내내 신규 인프라와 AI 기술에 1,850억~1,900억 달러를 투자할 계획으로 장기적 미래에 집중하고 있다. 이 대규모 투자는 인공지능이 디지털 경제의 주요 성장 동력이 되는 가운데 회사가 경쟁에서 앞서 나가는 것을 목표로 한다.

구글은 매수하기 좋은 주식인가?

알파벳 주식 (GOOGL)은 지난 3개월간 33명의 애널리스트 평가를 기반으로 강력 매수 컨센서스를 유지하고 있다. 이 중 28명이 매수를 제시했고, 5명은 보유를 권고했다. 현재 매도를 제안하는 애널리스트는 없다.

평균 12개월 GOOGL 목표주가는 425.19달러로 7.4%의 상승 여력을 나타낸다.

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