버크셔 해서웨이 최신 13F 보고서... 그렉 에이블 CEO의 대규모 포트폴리오 개편 드러나

버크셔 해서웨이($BRK.B)가 최신 13F 보고서를 공개했다. 이는 억만장자 투자자 워런 버핏의 뒤를 이어 그렉 아벨 최고경영자가 회사의 대규모 주식 포트폴리오를 어떻게 변화시키고 있는지 투자자들이 처음으로 확인할 수 있는 자료다. 보고서는 대대적인 변화를 보여준다. 버크셔는 전체 포트폴리오의 약 3분의 1에 해당하는 16개 종목을 완전히 매도했다. 여기에는 아마존(AMZN), 도미노피자(DPZ), 비자(V), 마스터카드(MA), 유나이티드헬스그룹(UNH) 같은 유명 기업들이 포함됐다.

이는 버핏의 오랜 '매수 후 보유' 스타일에서 벗어난 변화를 반영한다. 아벨은 확신이 낮은 종목들을 정리하고 장기적으로 더 강한 가치를 보는 분야에 더 많은 자금을 투입하는 데 집중하는 것으로 보인다.

전체적으로 13F 주식 포트폴리오의 가치는 2,742억 달러에서 2,631억 달러로 감소했으며, 보유 종목 수는 42개에서 29개로 줄었다.

알파벳에 대한 대규모 베팅

이번 보고서에서 눈에 띄는 큰 움직임 중 하나는 버크셔의 알파벳(GOOGL) 지분 대폭 확대다. 아벨은 보유량을 3배 이상 늘려 230억 달러 규모의 주요 포지션으로 만들었다. 이는 검색, 클라우드, AI 시장에서 알파벳의 장기적 강점에 대한 아벨의 강한 믿음을 보여준다.

알파벳 주식 외에도 버크셔는 델타항공(DAL)에 신규 투자하며 약 3,980만 주를 매수했다. 또한 메이시스(M)의 소규모 포지션으로 약 300만 주를 매수했다.

전체적으로 포트폴리오는 여전히 매우 집중되어 있으며, 상위 5개 종목이 전체 주식 자산의 70% 이상을 차지한다. 애플(AAPL)은 약 2억 2,800만 주로 여전히 최대 보유 종목이다. 다른 주요 보유 종목으로는 아메리칸익스프레스(AXP), 코카콜라(KO), 뱅크오브아메리카(BAC), 셰브론(CVX)이 있다.

진정한 첫 '아벨 포트폴리오'

이번 13F는 아벨의 리더십을 명확히 반영한 첫 보고서다. 버핏은 2025년 12월 31일 최고경영자에서 물러났지만 회장직은 유지하고 있다. 아벨은 이제 투자 포트폴리오를 통제하며 보다 적극적인 스타일로 전환하고 있다.

보고서는 오랫동안 보유했던 포지션들의 대규모 청산과 확신이 높은 기술 및 인프라 종목으로의 전환을 보여준다. 아벨이 완전히 주도권을 잡으면서 버크셔의 포트폴리오는 새로운 국면에 접어들고 있다. 버핏 자신도 아벨의 판단력을 칭찬하며 그를 향후 버크셔의 자본을 관리할 적임자라고 평가했다.

버크셔 해서웨이 B 주식은 매수할 만한가

월가에서 버크셔 해서웨이 주식은 현재 지난 3개월간 발표된 매수 1건과 보유 1건을 바탕으로 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 또한 평균 BRK.B 목표주가는 535.00달러로 약 10.83%의 상승 여력을 시사한다.