스페이스X IPO 임박... 골드만삭스, 대형 인수단 주관 예정

일론 머스크의 스페이스X가 오랫동안 기다려온 기업공개(IPO)를 2026년 6월에 단행할 것으로 알려졌다. 블룸버그에 따르면 골드만삭스(GS)가 이번 대형 IPO 주관단을 이끌 예정이다. 이 역할은 역사상 최대 규모 IPO가 될 수 있는 이번 공모에서 골드만삭스에 더욱 중요한 위치를 부여할 수 있다. 한편 모건스탠리(MS)도 주요 역할을 맡을 것으로 예상된다.

스페이스X는 이르면 6월 11일 이 블록버스터급 공모 가격을 책정하고 나스닥에 상장할 계획이다. 스페이스X는 또한 6월 4일 투자자 로드쇼를 시작하고 이르면 6월 12일 시장에 데뷔할 가능성이 있는 것으로 전해졌다.

골드만삭스, 주관사 선정

이 문제에 정통한 소식통에 따르면 골드만삭스가 스페이스X IPO 투자설명서에서 주관사 지위를 확보했다. IPO 투자설명서에서 최상위 위치를 차지한다는 것은 일반적으로 해당 은행이 공모 관리에서 더 큰 역할을 하며 수수료의 더 많은 몫을 받을 수 있음을 의미한다.

보도에 따르면 뱅크오브아메리카(BAC), 시티그룹(C), JP모건체이스(JPM)도 예비 투자설명서에 이름을 올린 것으로 알려졌다.

여러 글로벌 은행들도 IPO 절차에 참여하고 있다. 바클레이스(BARC)는 영국 주식 주문을 처리하고 있으며, 도이체방크(DB)와 UBS(UBS)는 유럽 수요를 관리하고 있다. 동시에 로열뱅크오브캐나다(RBC)는 캐나다 주문을 감독하고, 미즈호파이낸셜그룹(MFG)은 아시아를 담당하며, 맥쿼리그룹(MQG)은 호주에 집중하고 있다.

스페이스X, IPO 기업가치 2조 달러 목표

지난달 블룸버그는 스페이스X가 2조 달러 이상의 IPO 기업가치를 목표로 하고 있다고 보도했다. 이것이 달성되면 xAI와의 합병 이후 약 1조 2,500억 달러로 추정되던 최근 기업가치에서 급격한 상승을 의미하게 된다.

또한 회사는 이번 공모에서 최대 750억 달러를 조달할 수 있을 것으로 전해졌다. 조달된 자금은 우주 AI 데이터센터, 대형 로켓 시스템, 향후 달 기지 계획 등의 프로젝트를 지원하는 데 사용될 것으로 예상된다.

스페이스X는 여전히 비상장 기업이지만, 투자자들은 팁랭크스의 비상장 기업 센터를 통해 회사의 실적과 주요 동향을 계속 모니터링할 수 있다. 아래는 참고용 스크린샷이다.