아마존 주식, 뱅크오브아메리카 매수 의견... "레오 프로젝트, 수익 창출 임박"

아마존(AMZN)의 저궤도(LEO) 위성 프로젝트가 "수익 창출 직전"에 있으며, 발사가 가속화됨에 따라 3분기에 상용 서비스가 시작될 것으로 예상된다고 뱅크오브아메리카(BAC)가 밝혔다. 뱅크오브아메리카는 위성 통신이 높은 진입 장벽과 잠재적으로 매력적인 마진을 가지고 있어 이 프로젝트가 강력한 장기 기회가 될 수 있다고 주장하며 이 거대 기술 기업에 대한 매수 의견을 재확인했다.

또한 구축 작업이 이미 빠르게 진행되고 있으며, 아마존은 2분기에 세 차례의 위성 발사를 완료했고 5월 중순까지 300개 이상의 위성을 궤도에 올렸다. 중요한 점은 뱅크오브아메리카가 2분기에 4회, 2026년에 17회, 2027년에는 더 많은 발사를 예상한다는 것이다. 이 증권사는 또한 아마존이 소비자 장비 비용을 제외하고 2028년까지 첫 번째 버전의 위성군을 구축하는 데 약 250억 달러를 지출할 수 있을 것으로 추정한다.

소비자 광대역이 계획의 핵심 부분으로 남아 있지만, 뱅크오브아메리카는 기업, 정부, 그리고 직접 연결 모바일 서비스가 그만큼 중요하거나 심지어 더 클 수 있다고 본다. 뱅크오브아메리카는 2032년까지 아마존의 소비자 광대역 사업이 소비자 위성 인터넷 시장의 25%를 점유할 경우 연간 약 140억 달러의 매출을 창출할 수 있으며, 기업 및 정부 서비스가 60억 달러에서 110억 달러를 추가할 수 있을 것으로 추정한다.

아마존은 매수, 매도, 보유인가?

전반적으로 증권가는 아래 그래픽에 표시된 바와 같이 지난 3개월 동안 45건의 매수와 1건의 보유 의견을 바탕으로 AMZN 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 부여했다. 또한 주당 평균 AMZN 목표주가 319.14달러는 21.6%의 상승 여력을 시사한다.