JEPI 대 JEPQ... 20% 이상 성장 잠재력 보유한 두 액티브 인컴 ETF

JP모건(JPM)의 인기 인컬 ETF 두 종목인 JP모건 에쿼티 프리미엄 인컴 ETF(JEPI)와 JP모건 나스닥 에쿼티 프리미엄 인컴 ETF(JEPQ)는 옵션을 활용해 안정적인 월간 수익을 제공한다. 하지만 두 ETF는 서로 다른 전략을 취한다. JEPI는 변동성이 낮은 주식을 보유하는 반면, JEPQ는 고성장 기술주에 집중한다. 두 ETF 중 증권가는 JEPQ에 더 긍정적이며, 향후 12개월간 더 강한 상승 여력을 보유한 것으로 평가한다.

JEPI는 낮은 변동성으로 안정적 수익 제공

JEPI는 대형주 중 변동성이 낮은 미국 주식을 보유하고 커버드콜 전략을 활용해 안정적인 현금흐름을 창출한다. 이 펀드의 목표는 안정적인 월간 수익을 제공하는 것이며, 시장 상황에 따라 보통 7%에서 10% 수준의 수익률을 기록한다. JEPI는 시장이 불안정하거나 횡보할 때 더 나은 성과를 보인다. 이 펀드는 일부 성장 잠재력을 포기하는 대신 완만한 가격 변동과 안정적인 월간 수익을 제공한다.

JEPI ETF의 주요 보유 종목으로는 로스 스토어스(ROST), 애플(AAPL), 애브비(ABBV) 등이 있다. 전체적으로 이 ETF는 442억 1,000만 달러의 운용자산을 보유하고 있으며, 운용보수율은 0.35%다.

월가에서 이 ETF는 보통 매수 의견을 받고 있다. 보유 종목 107개 중 102개가 매수 의견을, 5개가 보유 의견을 받았다. 66.48달러인 JEPI ETF 평균 목표주가는 20.1%의 상승 여력을 시사한다.

JEPQ는 기술주 중심 성장으로 더 높은 수익 제공

JEPQ 역시 월간 수익을 목표로 하지만, 기술주와 성장주에 집중하는 방식을 취한다. 이 펀드는 소프트웨어, 클라우드, 반도체 등 나스닥 스타일의 종목을 보유하며, 나스닥100(NDX) 옵션을 활용해 수익을 창출한다. 이 펀드는 JEPI보다 더 많은 성장 잠재력을 제공하며, 보통 8%에서 12% 사이의 수익률을 기록하지만 변동성은 더 크다. JEPQ는 기술주가 강세를 보이고 변동성이 충분히 높아 옵션 프리미엄이 상승할 때 더 좋은 성과를 낸다.

JEPQ ETF의 주요 보유 종목으로는 엔비디아(NVDA), 알파벳(GOOG), 마이크로소프트(MSFT) 등이 있다. 전체적으로 이 ETF는 386억 9,000만 달러의 운용자산을 보유하고 있으며, 운용보수율은 0.35%다.

팁랭크스에서 JEPQ는 지난 3개월간 85개 매수, 7개 보유, 1개 매도 의견을 받아 강력 매수 의견을 기록했다. 70.58달러인 JEPQ ETF 평균 목표주가는 21.34%의 상승 여력을 시사한다.