칼시메디카, 대출 조건 변경하고 신규 주식 워런트 발행

칼시메디카(CALC)가 공시를 발표했다.

2026년 6월 23일, 칼시메디카는 애비뉴 벤처 오퍼튜니티스 펀드 II와 체결한 1,000만 달러 규모의 대출 및 담보 계약을 개정했다. 이자만 납부하는 기간을 1년 연장해 2027년 9월 30일까지로 하고 대출 만기일을 2029년 9월 1일로 연기하는 대신, 최종 지급 수수료를 20만 달러 증액했다. 이번 개정으로 대출기관의 전환권이 크게 확대되어 최대 300만 달러의 원금을 정해진 전환가격으로 보통주 또는 선불 워런트로 전환할 수 있게 됐으며, 칼시메디카에는 특정 거래량 및 거래 조건 하에서 부분 전환을 강제할 수 있는 조건부 풋옵션이 부여됐다.

회사는 또한 2025년 2월 발행한 기존 워런트의 행사가격을 2.32달러에서 1.00달러로 낮추고 수익적 소유권 한도를 19.99%로 설정했으며, 2026년 6월 23일에는 행사가 1.00달러인 100만 주 규모의 신규 워런트를 발행했다. 이 워런트는 2031년까지 행사 가능하며 희석 방지 조항과 지배구조 변경 시 혜택이 포함됐다. 전체적으로 이번 금융 조건 변경은 칼시메디카의 부채 상환 여력을 연장하고, 대출기관과 회사 모두에 주식 연계 유연성을 높이는 한편, 주주들에게는 향후 희석 가능성을 증가시키면서도 대출기관의 최대 지분율에는 상한을 설정했다.