미국 체스 챔피언, 7월 한파 느꼈지만 S&P 500은 뒤처져

미국 체스 챔피언 히카루 나카무라의 팁랭크스 투자 포트폴리오는 7월 우주 및 반도체 주식의 부진으로 타격을 입었다.

그러나 히카루의 포트폴리오는 여전히 인상적으로 강력한 전체 수익률을 기록하고 있다.

이번 월간 리뷰에서는 중동의 지속적인 불확실성과 AI 혁명의 강도에 대한 불안감이 지배했던 기간 동안 히카루에게 도움이 되거나 방해가 된 종목들을 살펴본다.

주요 종목

지난 한 달 동안 히카루의 수익률을 끌어올린 두 종목을 살펴보자.

• 반도체 제조업체 인텔(INTC)은 2025년 9월 26일 매수 이후 151.11%의 보유 수익률을 기록하며 체스 챔피언에게 놀라운 성과를 안겼다. AI에 대한 지속적인 수요 급증이 주가 상승을 견인했다.
• 기술 대기업 알파벳 클래스C(GOOG)는 41.53%의 보유 수익률을 기록했으며, 역시 AI 진화에 힘입었다.

지난 한 달 동안 히카루에게 타격을 준 두 보유 종목으로는 AST 스페이스 모바일(ASTS)이 38.93% 손실을 기록했으며, 최근 스페이스X(SPCX) 상장으로 인한 경쟁 심화로 타격을 받았다. 반도체 제조업체 브로드컴(AVGO)은 히카루가 6월 18일 매수한 이후 4.89% 하락했으며, 디렉시온 데일리 세미컨덕터스 탑5 베어 2X ETF(TSXD)는 31.66% 하락했다. 이는 지속적인 수요와 생산능력에 대한 우려로 반도체 부문에 대한 투자 심리가 위축된 데 따른 것이다.

전체적으로 히카루는 1개월 동안 10.29%의 손실을 입었다. 그러나 작년 9월 15일 이후 총 수익률은 22.5%이며, S&P 500 대비 8.2%의 알파를 기록하고 있다. 그의 성공률은 56%이며 거래당 평균 수익률은 5.78%다.

체스와 투자

체스와 주식 시장 투자는 여러 특성을 공유한다. 장단기 전략의 필요성, 상대방보다 두세 수 앞서 생각하기, 역경의 시기에 냉정함 유지하기, 전략 적응 능력, 포트폴리오의 각 말/자산의 강점과 약점 파악하기, 실수와 성공으로부터 지속적으로 배우기 등이다.

이것이 바로 팁랭크스가 그랜드마스터 히카루 나카무라와 파트너십을 맺고 그의 투자 전략을 추적하게 된 이유다.

전략적 파트너십의 일환으로 스트림 포트폴리오를 구축했다. 히카루의 팬들은 그의 인기 비디오 채널과 소셜 미디어 스트림에서 실시간으로 이를 추적하고 팔로우할 수 있으며, 스트림 채팅에서 아이디어를 제공하고 전체 보유 종목 구성에 도움을 줄 수 있다. 팁랭크스의 수상 경력이 있는 투자 도구를 활용하여 히카루는 플랫폼을 시연하면서 자신의 투자 움직임을 상세히 설명하고 있다. 모든 콘텐츠에는 명확한 공시가 포함되며 투자 조언을 구성하지 않는다.

Chess.com에 따르면 히카루는 2005년, 2009년, 2012년, 2015년, 2019년에 타이틀을 획득한 5회 미국 챔피언이다. 나카무라는 또한 FIDE의 2004년 세계 선수권 대회 참가자였으며 2016년과 2022년 세계 선수권 후보였고, 2024년에는 세 번째 후보 자격을 얻었다. 그는 아마존(AMZN) 소유 스트리밍 플랫폼 트위치에서 200만 명 이상의 팔로워를 보유하고 있다.