CRWV, NBIS, IREN... 네오클라우드 주식들이 오늘 급등하는 이유는

네오클라우드 기업인 코어위브(CRWV), 네비우스(NBIS), 아이렌 리미티드(IREN) 주가가 월요일 오후 급등했다. 코어위브가 15% 이상 상승하며 상승세를 주도했다. 이번 랠리는 AI 클라우드 산업에 대한 긍정적 심리와 관련이 있는 것으로 보인다.

월요일 오전, 전자상거래 기업이자 클라우드 대기업인 아마존(AMZN)이 사상 처음으로 시가총액 3조 달러를 돌파했다. 이는 증권가가 동사의 2026년 2분기 실적을 계속 호평하는 가운데 나온 것이다.

더 중요한 것은, 증권가가 아마존의 AI 클라우드 사업인 아마존웹서비스(AWS)의 대규모 성장을 지적했다는 점이다. AWS는 6월 20일 마감 분기 동안 전년 대비 37% 증가한 422억 달러를 기록했다. 이는 4년여 만에 가장 빠른 성장률이다.

클라우드 용량 수요는 여전히 높은가?

월요일 랠리는 에버코어의 5성급 애널리스트 아밋 다르야나니가 코어위브, 스페이스X(SPCX)의 스페이스XAI(구 xAI), 아이렌이 델의 2027 회계연도 AI 서버 매출 전망치 600억 달러의 대부분을 차지할 것이라고 전망한 지 며칠 만에 나왔다.

구체적으로, 다르야나니는 이들 3개 기업의 수요가 약 420억 달러의 매출을 차지할 것으로 예상한다. 즉, 이들 기업의 주문이 델의 AI 서버 매출 전망치의 약 70%를 가져올 것으로 예상된다. 이는 이들 3개 기업 자체가 확대되는 고객 수요를 충족하기 위해 계속해서 새로운 용량을 필요로 할 것임을 시사한다.

게다가, 아이렌은 최근 2026년 연간 런레이트 매출(ARR) 목표를 37억 달러에서 40억 달러 이상으로 상향 조정했다. 주목할 점은, 아이렌이 새로운 ARR 목표의 약 85%가 이미 계약되어 있다고 밝혔다는 것이다. 동사는 또한 퍼플렉시티를 포함한 여러 신규 AI 기업들과 다년간의 클라우드 서비스 계약을 체결했다고 밝혔다.

또 다른 흥미로운 점으로, 번스타인의 애널리스트 가우탐 추가니는 지난주 업계의 흥미로운 변화를 지적했다. 추가니는 칩 제조업체들이 네오클라우드 리스 거래를 지원하기 위해 점점 더 나서고 있다고 언급했다.

어떤 네오클라우드 주식이 최고의 매수 종목인가?

이 기사에서 언급된 3개 네오클라우드 주식 모두 현재 월가로부터 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다고 팁랭크스의 주식 비교 도구가 밝혔다.

그러나 아이렌(IREN)이 약 89%의 상승 여력으로 선두를 달리고 있다. 이는 평균 목표주가 75.18달러를 기준으로 한 것이다.