힘스 앤 허스 주가 급락... GLP-1 사업 확대로 2분기 적자 확대

미국 원격의료 기업 힘스앤허스 헬스(HIMS) 주식이 화요일 장전 거래에서 7% 이상 하락했다. 이는 예상보다 큰 2분기 손실을 발표한 데 따른 것이다. 같은 날 시장 개장 후 하락폭은 다소 축소됐다. 투자자들이 힘스앤허스의 GLP-1 체중감량 치료제 사업 확대로 인한 비용 증가와 강력한 매출 성장을 저울질하면서 회복세를 보인 것이다.

힘스앤허스, 강력한 매출에도 손실 확대

힘스앤허스는 2분기 매출 7억5300만 달러를 기록해 전년 동기 대비 40% 증가했으며 월가 전망치를 8.9% 상회했다. 회사는 또한 해당 분기 동안 30만 명 이상의 구독자를 추가했다.

그러나 힘스앤허스는 주당 37센트의 손실을 기록했는데, 이는 증권가가 예상한 5센트 손실보다 큰 폭이다. 이는 체중감량 사업에 대한 지출 증가로 수익성에 영향을 받았기 때문이다.

회사는 또한 원격의료 및 체중감량 서비스에 대한 지속적인 수요를 언급하며 연간 매출 전망을 상향 조정했다. 이 기사 작성 시점에 힘스앤허스 주가는 약 30.77달러에 거래되며 장중 약 3.15% 하락했다.

힘스앤허스, GLP-1 전환으로 비용 증가하며 수익성 하락

힘스앤허스는 브랜드 GLP-1 체중감량 치료제로 사업을 더욱 확대했으며, 이는 미국 내 수요 증가에 기여했다. 미국 지역 매출은 전년 동기 대비 16% 증가했다.

회사는 또한 덴마크 제약사 노보 노디스크(NVO)와 브랜드 GLP-1 치료제 제공을 위한 파트너십을 갱신했다. 그러나 브랜드 GLP-1 치료제는 이전에 제공하던 복합 제제보다 판매 비용이 더 높다. 이로 인해 수익성이 감소했으며, 힘스앤허스는 조정 EBITDA 가이던스를 하향 조정했다.

한편 투자은행 니덤은 단기적인 수익성 압박이 장기 성장을 뒷받침할 것이므로 감수할 만한 가치가 있다고 밝혔다. 니덤은 또한 힘스앤허스가 다른 건강 및 기술 서비스로 확장하면서 GLP-1 치료제 외 분야에서도 성장이 나올 것으로 전망했다.

HIMS는 지금 매수하기 좋은 주식인가?

팁랭크스가 추적하는 월가 증권가는 힘스앤허스(HIMS)에 대해 보통 매수 의견을 제시했다. 13명의 전문가 중 4명이 매수, 9명이 보유, 0명이 매도 의견을 냈다. HIMS의 3개월 평균 목표주가는 32.75달러로 6.02%의 상승 여력을 시사한다. (HIMS 주가 전망 참조)