다우존스 오늘... 높은 PCE 인플레이션 데이터에 국채 수익률 상승하며 DJIA 하락

다우존스 지수(DJIA)가 수요일 예상을 웃도는 인플레이션 지표 발표로 국채 수익률이 상승하면서 0.34% 하락했다. 7월 개인소비지출(PCE) 지수는 예상치 0.1%를 상회하는 0.2% 상승했으며, 6월의 0.1% 하락에서 반등했다. 전년 동기 대비로는 3.7% 상승해 예상치 3.6%를 웃돌았고 6월의 3.7%와 동일한 수준을 유지했다. 이 지수는 여전히 연준의 목표치인 2%를 크게 상회하고 있으며, 이는 65개월 연속 지속되고 있다.

식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 지수는 월간 0.2%, 연간 3.3% 상승했다. 두 수치 모두 각각의 예상치와 일치했다. 네이비 페더럴 크레딧 유니온의 수석 이코노미스트 헤더 롱은 "결론적으로 이란 전쟁의 영향이 여전히 지속되고 있다"며 "PCE에 따르면 7월 인플레이션은 개선되지 않았다"고 말했다.

완고한 근원 인플레이션이 연준이 금리를 더 오랫동안 높게 유지할 것이라는 전망을 강화하면서 보고서 발표 후 국채 수익률이 상승했다. 10년물은 2.9bp 상승한 4.668%를 기록했고, 30년물은 1.9bp 오른 5.193%를 나타냈다.

한편, 경제분석국의 최신 국내총생산(GDP) 추정치는 예상을 하회하며 미국 경제가 2분기에 연율 1.5% 성장했음을 보여줬다. 이는 예상치 1.8%에 미치지 못했고 이전 추정치와 동일했다. 또한 1분기 성장률 2.1%에서 둔화된 수치다. 그러나 소비자 지출은 이전 추정치 3.2%에서 상향된 3.4% 증가했다.

다우존스 지수를 움직이는 종목은?

팁랭크스의 다우존스 히트맵으로 전환해 지수의 가격 움직임에 기여한 종목들을 살펴보자.

오늘 장 마감 후 2분기 실적을 발표할 예정인 엔비디아(NVDA)에 모든 시선이 집중되고 있다. 이 행사를 앞두고 애플(AAPL)은 9월 9일 아이폰 18을 공개할 것이라고 발표한 후 상승세를 보이고 있다. 화요일 애플은 최신 버전의 맥 미니를 출시했다.

한편, 세 개의 필수소비재 종목 모두 하락 거래 중이며, 산업재 섹터는 혼조세를 나타내고 있다. 다우존스 지수 내 유일한 에너지 종목인 쉐브론(CVX)은 유가가 오전 저점에서 반등하면서 1% 이상 상승했다.

다우존스 지수는 장기 투자에 적합한가?

SPDR 다우존스 산업평균지수 ETF(DIA)는 다우존스 지수의 움직임을 추종하도록 설계된 상장지수펀드다. 따라서 DIA는 오늘 다우존스 지수와 함께 하락하고 있다.

월가는 DIA 주가가 상승할 여지가 있다고 보고 있다. 지난 3개월 동안 증권가는 DIA 평균 목표주가를 608.77달러로 제시했으며, 이는 현재 가격 대비 14.02%의 상승 여력을 시사한다. DIA의 30개 보유 종목은 매수 29개, 보유 1개, 매도 0개의 투자의견을 받고 있다.