종목예측
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미국 증시는 금요일 하락 마감했다. 케빈 워시 연준 의장이 인플레이션이 여전히 너무 높다고 경고하며 향후 몇 달 내 금리 인상이 필요할 수 있다고 시사했기 때문이다. 다우존스 산업평균지수 (DJIA)는 0.02% 하락한 53,559.99를 기록했고, S&P 500 (SPX)은 0.25% 내린 7,711.76을, 나스닥 (NDX)은 0.70% 떨어진 29,433.43을 기록했다. 금요일 약세에도 불구하고 3대 주요 지수 모두 주간 기준으로는 소폭 상승 마감했다.
미국 10년물 국채 수익률은 4.73% 부근에서 마감했다. 금 (CM:XAUUSD)은 0.91% 상승한 4,505.60달러를 기록했고, 유가 (CM:CL)는 1.33% 하락한 83.43달러를 기록했다. 비트코인 (BTC-USD)은 1.1% 내린 77,472.47달러를 기록했으며, VIX 지수는 0.34% 하락한 14.43을 기록했다.
금리가 금요일 시장 논의의 중심으로 돌아왔다. 케빈 워시 연준 의장이 의장 취임 후 첫 잭슨홀 연설에서 인플레이션 대응이 끝나지 않았음을 분명히 했기 때문이다.
워시 의장은 최근 인플레이션 지표가 다소 개선되었지만 근본적인 물가 압력이 충분히 빠르게 하락하고 있다고 확신하지 못한다고 밝혔다. 그는 인플레이션이 중앙은행의 2% 목표를 향해 더 진전을 보이지 않으면 연준이 향후 몇 달 내 금리를 인상해야 할 수 있다고 시사했다.
이는 시장에 중요한 변화였다. 투자자들이 새 연준 의장이 인플레이션과 금리에 어떻게 접근할지 파악하려 했기 때문이다. 즉각적인 반응은 단기 채권에서 더 두드러졌으며, 거래자들이 긴축 통화정책 가능성을 높게 반영하면서 2년물 국채 수익률이 상승했다.
주식시장에서 금리 인상 리스크 재부상은 기술주와 AI 관련주가 또 한 차례 강세를 보인 후 특히 중요하다. 금리 상승은 투자자들이 미래 수익에 적용하는 할인율을 높이며, 이는 기업의 기초 사업이 계속 성장하더라도 높은 밸류에이션으로 거래되는 주식에 압박을 가할 수 있다.
엔비디아 (NVDA)는 이번 주 가장 큰 기업 실적을 발표했다. 2027 회계연도 2분기 매출은 962억 달러로 전년 대비 106%, 전 분기 대비 18% 증가했다. 데이터센터 매출은 890억 달러로 전년 대비 117% 증가했다.
조정 주당순이익은 2.22달러를 기록했으며, 엔비디아는 현재 분기 매출을 약 1,080억 달러로 전망했다. 실적 발표 직후 수요일에는 엇갈린 반응이 나왔지만, 목요일 엔비디아 주가는 8.7% 급등했다. 투자자들이 회사의 전망과 AI 인프라 지출의 지속적인 강세에 주목했기 때문이다.
한 가지 중요한 단서는 중국이다. 엔비디아는 지정학적 불확실성으로 인해 현재 전망에 중국 데이터센터 컴퓨팅 매출이 포함되지 않았다고 밝혔다. 최근 분기 중국향 호퍼 데이터센터 제품 출하는 데이터센터 매출의 1% 미만을 차지했다.
메타 플랫폼스 (META)도 이번 주 주목받았다. 페이스북과 인스타그램이 청소년 이용자에게 해를 끼쳤다는 혐의로 미국 각 주와 대규모 합의에 도달했기 때문이다.
합의에는 수십억 달러의 지급금과 함께 청소년 이용자를 위한 새로운 보호 조치가 포함됐다. 여기에는 더 엄격한 시간 제한, 연령 확인 조치, 특정 기능에 대한 제한 등이 포함된다. 메타는 잘못을 부인했다.
이번 합의로 주요 법적 불확실성 하나가 제거됐지만, 소셜미디어가 어린이에게 미치는 영향을 둘러싼 메타의 광범위한 규제 및 법적 노출이 끝난 것은 아니다. 투자자들에게 더 큰 질문은 더 강화된 보호 조치가 결국 청소년 이용자의 참여도에 영향을 미칠지, 또는 틱톡이나 유튜브 같은 경쟁사에도 적용되는 더 광범위한 업계 표준이 될지 여부다.
한편 마벨 테크놀로지 (MRVL)는 투자자들에게 강력한 AI 관련 매출 성장이 자동으로 긍정적인 주가 반응을 보장하지 않는다는 점을 상기시켰다. 이 반도체 업체가 제시한 전망을 투자자들이 신중하게 받아들이면서 주가가 하락했다. 최근 분기 강력한 성장에도 불구하고 말이다.
시장의 우려는 마벨의 AI 기회가 언제 더 큰 재무 성과로 전환될지에 점점 더 집중되고 있는 것으로 보인다. 투자자들은 특히 구글과의 파트너십에서 기대되는 기여가 의미 있는 수준이 되기까지 더 오래 걸릴 수 있다는 점에 실망했다. 가장 큰 영향은 2029 회계연도까지 기대되지 않는다.
이러한 반응은 AI 반도체 거래 전반에 걸쳐 기대치가 얼마나 높아졌는지 보여준다. 엔비디아가 데이터센터 부문에서 세 자릿수 성장을 기록하면서, 투자자들은 AI 지출에 대한 노출뿐만 아니라 그 수요가 언제 매출과 수익으로 나타날지에 대한 명확한 증거를 요구하고 있다.
엔비디아 실적 발표가 끝난 지금, 워시 의장의 잭슨홀 발언 이후 경제 지표가 다시 주목받을 가능성이 크다.
가장 중요한 예정 지표는 9월 4일 금요일 오전 8시 30분(동부시간) 발표되는 8월 미국 고용 보고서다. 7월 고용은 2만3000명 감소했고 실업률은 4.1%를 유지했다. 이에 따라 다음 보고서는 연준이 인플레이션이 목표치를 상회하는 동시에 노동시장 약화에 직면하고 있는지 판단하려는 투자자들에게 특히 중요하다.
강력한 고용 보고서는 연준이 긴축 정책을 유지하거나 심지어 금리를 다시 인상할 여지가 있다는 기대를 강화할 수 있다. 약한 보고서는 특히 워시 의장이 금요일 인플레이션 하락 필요성을 강조한 후 그 결정을 더 복잡하게 만들 것이다.
주식시장에서 이는 시장을 두 가지 강력한 힘 사이에 놓이게 한다. AI 실적은 성장 기대를 뒷받침할 만큼 충분히 강하지만, 금리 인상 가능성은 투자자들이 그러한 성장에 대해 점점 더 비싼 밸류에이션을 지불하려는 의지를 약화시킬 수 있다.
8월 31일 주간은 또 다른 바쁜 실적 발표 일정을 맞이한다. 엔비디아 실적이 AI 지출을 다시 주목받게 한 후 여러 대형 기술 기업들이 실적을 발표한다.
팔로알토 네트웍스 (PANW), 델 테크놀로지스 (DELL), 몽고DB (MDB)가 화요일 실적을 발표하며, 브로드컴 (AVGO)과 스노우플레이크 (SNOW)가 수요일 중심 무대에 선다.
목요일에는 룰루레몬 애슬레티카 (LULU), 지스케일러 (ZS), 도큐사인 (DOCU), 삼사라 (IOT) 등 주목받는 기업들이 또 한 차례 실적을 발표한다.
배당 투자자들도 추적할 것이 많다. 리얼티 인컴 (O), 나이키 (NKE), 록히드 마틴 (LMT), 퀄컴 (QCOM), 알파벳 (GOOGL), 뱅크오브아메리카 (BAC) 등이 이번 주 배당락일을 맞는 잘 알려진 기업들이다.
8월 31일 월요일, 사이언스 애플리케이션스 인터내셔널 (SAIC)은 주당순이익 2.31달러, 매출 약 17억6000만 달러를 기록할 것으로 예상된다.
노르딕 아메리칸 탱커스 (NAT)는 주당순이익 0.30달러, 매출 약 8418만 달러를 기록할 것으로 전망된다.
캉고 (CANG)는 주당 0.91달러 손실, 매출 약 6065만 달러를 기록할 것으로 예상되며, 픽시스 탱커스 (PXS)는 주당순이익 0.20달러, 매출 약 1034만 달러를 기록할 것으로 전망된다.
9월 1일 화요일, 팔로알토 네트웍스는 주당순이익 0.98달러, 매출 약 33억5000만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 사이버보안 지출이 회복력을 유지하고 있는 가운데, 투자자들은 청구액, 잔여 이행 의무, 기업 수요에 대한 회사의 전망에 주목할 것으로 보인다.
델 테크놀로지스는 주당순이익 4.91달러, 매출 약 449억3000만 달러를 기록할 것으로 전망된다. 이 실적은 AI 서버 수요와 인프라 지출이 최대 반도체 업체들을 넘어서도 강세를 유지하는지에 대한 또 다른 판단 자료를 제공할 것이다.
몽고DB는 주당순이익 1.61달러, 매출 약 7억3501만 달러를 기록할 것으로 예상되며, 메드트로닉 (MDT)은 주당순이익 1.39달러, 매출 약 95억5000만 달러를 기록할 것으로 전망된다.
크레도 테크놀로지 그룹 홀딩 (CRDO)은 주당순이익 1.17달러, 매출 약 4억7330만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 니오 (NIO)는 주당 0.06달러 손실, 매출 약 48억9000만 달러를 기록할 것으로 전망된다.
9월 2일 수요일, 브로드컴이 중심 무대에 선다. 이 반도체 및 인프라 소프트웨어 기업은 주당순이익 3.21달러, 매출 약 292억4000만 달러를 기록할 것으로 예상된다.
브로드컴의 실적은 엔비디아의 최근 분기 실적 이후 맞춤형 AI 가속기와 네트워킹 수요가 강세를 유지하는지에 대한 신호로 면밀히 관찰될 것이다. 투자자들은 또한 AI 관련 매출 성장에 대한 경영진의 기대에 변화가 있는지 주목할 것이다.
스노우플레이크는 주당순이익 0.45달러, 매출 약 14억8000만 달러를 기록할 것으로 전망된다. 이 실적은 기업들이 AI 워크로드를 계속 구축하면서 기업 클라우드 및 데이터 지출에 대한 또 다른 시각을 투자자들에게 제공할 것이다.
휴렛 패커드 엔터프라이즈 (HPE)는 주당순이익 0.93달러, 매출 약 119억5000만 달러를 기록할 것으로 예상되며, 넷앱 (NTAP)은 주당순이익 2.12달러, 매출 약 18억4000만 달러를 기록할 것으로 전망된다.
파이브 빌로우 (FIVE)는 주당순이익 1.40달러, 매출 약 12억2000만 달러를 기록할 것으로 예상된다.
9월 3일 목요일, 룰루레몬 애슬레티카는 주당순이익 1.79달러, 매출 약 24억6000만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 이 실적은 재량 소비 지출과 프리미엄 의류 수요에 대한 또 다른 판단 자료를 제공할 것이다.
지스케일러는 주당순이익 1.09달러, 매출 약 8억7696만 달러를 기록할 것으로 전망되며, 도큐사인은 주당순이익 1.08달러, 매출 약 8억6721만 달러를 기록할 것으로 예상된다.
시에나 (CIEN)는 주당순이익 1.73달러, 매출 약 16억4000만 달러를 기록할 것으로 전망된다. 삼사라는 주당순이익 0.16달러, 매출 약 4억8329만 달러를 기록할 것으로 예상된다.
가이드와이어 소프트웨어 (GWRE)는 주당순이익 0.93달러, 매출 약 4억261만 달러를 기록할 것으로 전망된다.
8월 31일 월요일, 리얼티 인컴은 약 16일 후 지급 예정인 0.27달러 배당으로 배당락 거래된다. 이 주식의 예상 배당수익률은 5.23%다.
배릭 마이닝 (B)은 약 16일 후 0.17달러를 지급하며 예상 배당수익률은 2.02%다.
AGNC 인베스트먼트 (AGNC)는 약 11일 후 지급 예정인 0.12달러 배당으로 배당락 거래되며, 예상 배당수익률은 13.21%로 월요일 일정 중 대형주 가운데 가장 높은 수익률 중 하나다.
다우 (DOW)는 약 12일 후 0.35달러를 지급하며 예상 배당수익률은 4.59%다.
유니언 퍼시픽 (UNP)은 다음 달 지급 예정인 1.42달러 배당으로 배당락 거래되며 예상 배당수익률은 1.80%다.
9월 1일 화요일, 나이키는 다음 달 지급 예정인 0.41달러 배당으로 배당락 거래된다. 이 주식의 예상 배당수익률은 4.12%다.
맥도날드 (MCD)는 약 17일 후 1.86달러를 지급하며 예상 배당수익률은 2.77%다.
록히드 마틴은 약 26일 후 3.45달러를 지급하며 예상 배당수익률은 2.42%다.
골드만삭스 그룹 (GS)은 다음 달 지급 예정인 5.00달러 배당으로 배당락 거래되며 예상 배당수익률은 1.64%다.
인터랙티브 브로커스 그룹 (IBKR)은 약 15일 후 0.09달러를 지급하며 예상 배당수익률은 0.34%다.
9월 2일 수요일, SLB (SLB)는 다음 달 지급 예정인 0.29달러 배당으로 배당락 거래된다. 예상 배당수익률은 2.02%다.
할리버튼 (HAL)은 약 24일 후 0.17달러를 지급하며 예상 배당수익률은 1.88%다.
에이버리 데니슨 (AVY)은 약 17일 후 1.00달러를 지급하며 예상 배당수익률은 2.15%다.
포테스큐 (FSUGY)는 다음 달 지급 예정인 0.66달러 배당으로 배당락 거래되며 예상 배당수익률은 5.28%다.
9월 3일 목요일, 퀄컴은 약 25일 후 지급 예정인 0.92달러 배당으로 배당락 거래된다. 이 주식의 예상 배당수익률은 2.19%다.
홈디포 (HD)는 약 18일 후 2.33달러를 지급하며 예상 배당수익률은 2.80%다.
뉴몬트 (NEM)은 약 29일 후 0.26달러를 지급하며 예상 배당수익률은 0.80%다.
린데 (LIN)은 약 18일 후 1.60달러를 지급하며 예상 배당수익률은 1.27%다.
넷이즈 (NTES)는 약 19일 후 지급 예정인 0.48달러 배당으로 배당락 거래되며 예상 배당수익률은 2.46%다.
9월 4일 금요일, 알파벳 클래스 A (GOOGL)와 알파벳 클래스 C (GOOG) 주식은 약 15일 후 지급 예정인 0.22달러 배당으로 배당락 거래된다. 예상 배당수익률은 각각 0.24%와 0.25%다.
뱅크오브아메리카는 약 26일 후 0.32달러를 지급하며 예상 배당수익률은 1.80%다.
펩시코 (PEP)는 다음 달 지급 예정인 1.48달러 배당으로 배당락 거래되며 예상 배당수익률은 4.07%다.
크래프트 하인즈 (KHC)는 약 26일 후 0.40달러를 지급하며 예상 배당수익률은 6.23%로, 금요일 대형주 가운데 가장 높은 수익률 중 하나다.
제너럴모터스 (GM)은 약 18일 후 0.18달러를 지급하며 예상 배당수익률은 0.77%다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.