마이크론, AMD, 엔비디아, 인텔 등 반도체주 프리마켓 상승... 9월 11일 배경은

마이크론(MU), AMD(AMD), 엔비디아(NVDA), 인텔(INTC) 주가가 금요일 장전 거래에서 상승하고 있다. 강력한 AI 지출이 반도체 섹터를 계속 뒷받침하고 있기 때문이다. 엔비디아 CEO 젠슨 황의 AI 인프라 지출에 대한 최근 발언이 칩 수요에 대한 낙관론을 더했다. 오라클(ORCL)의 최근 실적도 AI 클라우드 인프라에 대한 강력한 수요를 시사했다. 한편 전반적인 시장 개선도 심리 개선에 도움이 됐으며, 유가 하락으로 미국 주식 선물이 상승했다.

브렌트유는 장중 배럴당 약 110달러에 근접한 후 거의 2% 하락해 약 105.90달러를 기록했다. 10년물 국채 수익률도 최근 확인 결과 4.94% 부근으로 하락했으며, 이는 거의 3년 만에 최고 수준인 4.979%를 기록한 후다.

오라클의 AI 성장이 칩 수요 뒷받침

오라클은 1분기 매출 193억 달러를 기록해 전년 대비 30% 증가했다고 발표했다. 클라우드 인프라 매출은 121% 급증해 74억 달러를 기록했다.

회사는 또한 분기 중 300억 달러 이상의 새로운 AI 클라우드 계약을 확보했다. 잔여 이행 의무는 6,640억 달러에 달했다. 오라클은 AI 클라우드 훈련 및 추론 서비스에 대한 수요가 공급보다 빠르게 증가하고 있다고 밝혔다.

이는 클라우드 제공업체들이 AI 데이터센터 용량을 계속 확장함에 따라 칩 제조업체들에게 긍정적인 신호다.

젠슨 황, AI 지출 전망 높게 유지

황 CEO는 골드만삭스 커뮤나코피아 + 테크놀로지 컨퍼런스에서 AI 인프라 지출이 2030년까지 3조~4조 달러에 달할 수 있다는 전망을 재확인했다. 그는 기업들이 AI 워크로드에 필요한 인프라를 구축하기 위해 여전히 막대한 지출이 필요하다고 말했다.

AMD도 골드만삭스 컨퍼런스 참석 후 주목받고 있다. 회사는 투자자들에게 AI 사업에 대한 낙관적인 전망을 제시하고 시장에서의 미래 성장 기대치를 설명했다. AMD CFO Jean Hu는 별도로 회사의 총 주소 가능 시장이 AI와 CPU 수요에 힘입어 2030년까지 2조 달러에 달할 수 있다고 밝혔다.

인텔은 반도체 주식의 광범위한 상승으로부터 지지를 받고 있다. 회사는 또한 AI 데이터센터 확장으로 서버 프로세서에 대한 수요가 강화되면서 혜택을 받았다. 인텔은 최근 10월에 CPU 가격을 다시 인상할 수 있다는 보도 이후 상승했다.

월가, 다음은 인플레이션 주목

칩 주식 반등은 금요일 8월 CPI 보고서를 앞두고 나왔다. 증권가는 헤드라인 CPI가 전월 대비 0.4%, 전년 대비 3.4% 상승할 것으로 예상한다. 근원 CPI는 7월 대비 0.2%, 전년 대비 2.4% 증가할 것으로 예상된다.

이 데이터는 국채 수익률과 금리 기대에 큰 영향을 미칠 수 있다. 트레이더들은 보고서 발표 전 9월 15~16일 연준 회의에서 25bp 금리 인상 가능성을 약 70%로 평가하고 있었다.

현재로서는 유가 하락과 수익률 하락이 목요일 매도세 이후 칩 주식에 숨통을 틔워주고 있다.

월가의 AI 칩 주식 전망

팁랭크스 주식 비교 도구에 따르면, 엔비디아, AMD, 마이크론은 적극 매수 컨센서스 등급을 받았으며, 인텔은 보유 등급을 받았다. 마이크론이 60.01%로 가장 높은 애널리스트 상승 여력을 제공하며, AMD가 28.18%, 엔비디아가 48.51%로 뒤를 이었다. 인텔은 평균 애널리스트 목표가 기준 15.75%의 상승 여력을 보인다.