미국 증시 선물 보합세... 알파벳·테슬라 실적 발표 앞두고 긴장

월요일 반등 이후 시장 분위기가 다소 불안해지면서 화요일 초반 지수 선물은 등락을 거듭하고 있다. 이는 지정학적 불확실성, 통화정책, 그리고 인공지능(AI) 대표주인 알파벳(Alphabet Inc.)과 전기차 업체 테슬라(Tesla Inc.)의 실적 발표를 앞둔 실적 시즌에 대한 우려를 반영한 것으로 보인다. 구글 모회사인 알파벳의 실적은 다른 AI 관련 기업들의 실적을 가늠할 수 있는 척도가 될 전망이다.

기업 실적 소식은 엇갈린 모습을 보이고 있다. 경제 지표 발표는 거의 없으며, 주택 시장 보고서만 예정되어 있다. 다만 트레이더들은 금요일 발표 예정인 인플레이션 데이터 등 주요 경제지표를 앞두고 신중한 태도를 보일 것으로 예상된다.

화요일 장 전 거래에서 SPDR S&P 500 ETF Trust는 0.08% 상승한 555.11달러, Invesco QQQ ETF는 0.01% 상승한 482.28달러를 기록했다.

전일 시장 동향:

월요일 주식 시장은 조 바이든 대통령의 재선 포기 소식에 대한 평가와 이번 주 실적 발표에 대한 낙관적 기대감으로 상승세를 보였다. 에너지와 필수소비재를 제외한 대부분의 S&P 500 섹터 지수가 상승한 가운데, 그동안 하락세를 보였던 기술주들이 반등을 주도했다.

주요 지수들은 강세로 출발했으며, 나스닥 종합지수와 S&P 500 지수는 세션 내내 강세를 유지했다. 나스닥은 18,000 포인트 선을 다시 회복했다. 다우존스 산업평균지수는 오전 중 변동성을 보이다가 결국 소폭 상승으로 마감했다.

소형주 랠리도 재개되어 러셀 2000 지수는 주요 지수들을 상회하는 상승률을 기록했다.

전문가 견해:

와튼스쿨의 제레미 시겔 교수는 주식 시장 내 극적인 변화, 특히 대형주와 소형주, 가치주와 성장주 간의 변화에 대해 언급했다. 그는 우호적인 인플레이션 데이터 이후 소형주의 강세가 통화정책 기대의 미묘한 변화에도 시장이 매우 민감하게 반응하고 있음을 보여준다고 말했다.

시겔 교수는 "대형주에 대한 강력한 펀더멘털 지지가 여전히 존재한다. 대형주의 실적 기대치가 소형주보다 훨씬 더 크게 증가했다"고 설명했다. 그는 최근의 변화가 지속되려면 "소형주와 가치주가 지난 3개월간의 성장주 대비 큰 상승폭을 더 뒤집어야 할 것"이라고 덧붙였다.

그는 또한 미국 대선 구도에 대해 언급하며, 바이든의 불출마로 카말라 해리스 부통령이 사실상 확실한 후보가 됐다고 말했다. 그는 베팅 시장에서는 해리스와 트럼프의 접전을 예상하고 있지만 해리스가 트럼프를 이기지 못할 수도 있다고 전망했다.

시겔 교수는 "하원이 민주당으로 넘어갈 가능성이 커졌고, 분할 정부에 대한 전망이 주식 투자자들에게 고무적"이라고 말했다.

펀드스트랫의 톰 리 리서치 책임자는 CNBC와의 인터뷰에서 여름 말까지 소형주가 40% 상승할 것이라는 전망을 재차 강조했다. 그는 이러한 전망의 근거로 소형주들이 연준의 금리 인하에 상대적으로 더 민감하게 반응한다는 점과 그 가능성을 들었다.

주목할 경제 지표:

- 오전 10시(동부시간): 전미부동산협회(NAR)의 6월 기존주택 판매 보고서 발표 예정. 경제학자들은 계절 조정 연율 기준 359만 가구로 예상(5월 400만 가구).
- 오전 10시(동부시간): 리치먼드 연준의 7월 제조업 및 서비스업 부문 조사 결과 발표 예정.
- 오후 1시(동부시간): 재무부 2년 만기 국채 경매 예정.

주목할 종목:

- Agilysys Inc.: 실적 발표 후 장 전 3% 이상 하락
- NXP Semiconductors N.V.: 약한 매출과 전망으로 8% 이상 하락
- Medpace Holdings, Inc.: 13% 가까이 급락
- General Motors Company: 5% 이상 상승
- Spotify Technology S.A.: 14% 이상 상승
- Polaris Inc.: 17% 이상 하락

시장 개장 전 실적 발표 예정 기업: 코카콜라, 프리포트맥모란, GE 에어로스페이스, 제너럴모터스, 킴벌리클라크, 록히드마틴, 필립모리스 인터내셔널, 펄트그룹, 퀘스트 다이아그노스틱스, 스포티파이 테크놀로지, 폴라리스, UPS 등

시장 마감 후 실적 발표 예정 기업: 알파벳, 캐피탈원 파이낸셜, 처브, 마텔, 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카, 시게이트 테크놀로지 홀딩스, 테슬라, 텍사스 인스트루먼츠, 비자 등

원자재, 채권, 글로벌 주식 시장:

원유 선물은 78달러 선으로 더 하락했고 금 선물은 상승했다. 10년 만기 미 국채 수익률은 3.1bp 하락한 4.228%를 기록했다. 비트코인은 6만 7000달러 아래로 하락한 반면, 이더리움은 SEC의 이더리움 ETF 승인으로 소폭 상승했다. 이더리움 ETF는 화요일부터 거래될 수 있을 전망이다.

아시아 주식은 혼조세를 보였다. 중국과 홍콩 시장은 큰 폭으로 하락했고, 일본, 인도, 인도네시아 시장은 소폭 하락했다. 나머지 주요 시장들은 월가의 기술주 반등에 힘입어 상승했다.

유럽 주식은 초반 거래에서 강세를 보이고 있다.