워런 버핏의 버크셔, 이달 3조 7천억원 규모로 두 번째 대형주 지분 축소... 투자자들에게 주는 의미는?

워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway, Inc.)(NYSE:BRK)가 주요 보유 종목 중 하나인 뱅크 오브 아메리카(Bank of America Corp.)(NYSE:BAC) 지분을 줄이고 있다. 월요일 이 투자 지주회사는 이달 들어 세 번째 매각을 공시했다.

SEC에 월요일 늦게 제출한 공시에 따르면, 버크셔는 뱅크 오브 아메리카 주식 1,842만 주를 매각했다. 이는 세 차례 거래의 가중 평균 가격을 기준으로 약 7억 6,700만 달러(약 9,900억원) 규모다. 매각 후에도 버크셔는 여전히 9억 6,165만 주라는 막대한 지분을 보유하고 있다. 이로써 버크셔의 이 대형 은행에 대한 지분율은 12.49%로 감소했다.

이달 이전에 공시된 매각 내역은 다음과 같다:

- 1,890만 주, 8억 249만 달러 규모 (7월 24일 공시)
- 3,389만 주, 14억 8,000만 달러 규모 (7월 19일 공시)

버크셔의 7월 한 달 동안 뱅크 오브 아메리카 주식 매각 누적 규모는 7,121만 주, 금액으로는 32억 4,000만 달러(약 4조 1,700억원)에 달한다.

버크셔가 5월 중순에 제출한 13-F 보고서에 따르면, 3월 말 기준으로 뱅크 오브 아메리카 지분 103만 주(391억 7,000만 달러 규모)를 유지하고 있었다.

왜 중요한가: 뱅크 오브 아메리카는 애플(Apple, Inc.)(NASDAQ:AAPL), 아메리칸 익스프레스(American Express Co.)(NYSE:AXP), 코카콜라(Coca-Cola Co.)(NYSE:KO), 셰브론(Chevron Corp.)(NYSE:CVX)과 함께 버핏이 이끄는 회사의 핵심 보유 종목이다. 1분기 10-Q 보고서에서 버크셔는 자사 주식 투자 총 공정가치의 약 75%가 이들 5개 회사에 집중되어 있다고 밝혔다. 각각의 투자 규모는 아메리칸 익스프레스 345억 달러, 애플 1,354억 달러, 뱅크 오브 아메리카 392억 달러, 코카콜라 245억 달러, 셰브론 194억 달러였다.

이번 매각은 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감으로 금융주들이 상승세를 보이는 시점에 이루어졌다. 금리 인하는 뱅크 오브 아메리카와 같은 대형 은행의 순이자마진을 개선시키고, 금융시장 랠리 기대감으로 트레이딩 수익도 늘어날 것으로 예상된다.

버크셔가 1분기에 최대 보유 종목인 애플 지분을 줄였을 때, 버핏은 투자자들에게 애플이 계속해서 큰 비중을 차지할 것이라고 안심시켰다. 그는 이러한 움직임이 불확실한 환경 속에서 현금을 더 많이 보유하려는 회사의 의도와 연방세 납부를 위한 현금 마련 때문이라고 설명했다.

뱅크 오브 아메리카 주식은 벤징가 프로 데이터에 따르면 화요일 장 전 거래에서 41.09달러로 거의 변동이 없었다.

이미지 출처: Shutterstock