월가, AMD 효과로 반등세 유지... 연준 결정·메타 실적 주목

월가에서 기술주 낙관론이 확산될 것으로 보인다. 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)의 호실적에 힘입어 AI 관련 주식들이 강세를 보이고 있다. 주요 지수 선물은 수요일 오전 모두 큰 폭으로 상승했다. 금융시장은 제롬 파월 연준 의장이 이끄는 연방준비제도(Fed)가 9월 금리 인하를 확인할 것이라는 기대를 반영하고 있다. 채권 수익률은 하락하고 있으며, 달러화가 주요 통화 대비 약세를 보이면서 달러 표시 원자재 가격은 상승하고 있다.

장 전 거래에서 나타나듯이 그동안 하락세를 보였던 대형 기술주들이 시장을 주도할 것으로 보인다. 마이크로소프트(MS)는 일부 우려를 자아냈지만, 애널리스트들은 대체로 강력한 상업용 클라우드 예약을 근거로 회사의 AI 관련 성장세가 지속될 것으로 낙관하고 있다.

수요일 장 전 거래에서 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)는 0.95% 상승한 547.16달러를, Invesco QQQ ETF(QQQ)는 1.52% 급등한 464.48달러를 기록했다.

지난 거래일 동향:

미국 증시는 화요일 혼조세로 마감했다. 일부 실망스러운 실적 발표와 대형 기술주 실적 발표를 앞둔 우려로 인해 투자자들이 기술주를 매도했다. 또한 연준의 결정을 앞두고 투자자들은 신중한 태도를 보였다.

주요 지수는 일제히 상승 출발했으나 이후 갈라졌다. 다우존스 산업평균지수는 대체로 상승세를 유지하며 보합권에서 등락을 거듭하다 소폭 상승 마감했다. 30개 종목으로 구성된 이 청칩 지수는 헬스케어와 금융 주식들의 강세에 힘입어 상승했다.

나스닥 종합지수와 S&P 500 지수는 마이크로소프트와 AMD의 실적 발표를 앞두고 초반의 상승분을 반납하고 오전 내내 하락세를 보였다. 장 중반 저점을 찍은 후 이들 지수는 대체로 횡보하다 큰 폭의 하락으로 마감했다.

금융주는 연준의 금리 인하 기대감으로 랠리를 보였고, 에너지 주식들은 BP의 분기 실적에 힘입어 상승했다. 반면 IT 주식들은 발목을 잡았다.

애널리스트들의 견해:

카슨 그룹의 라이언 데트릭 수석 투자전략가는 최근의 시장 약세에 대해 평가하며 추가적인 변동성이 정상적인 현상이라고 말했다. 올해 대부분의 기간 동안 역사적으로 안정적이었던 만큼 큰 폭의 움직임을 배제할 수 없다고 그는 말했다. "최소 1년 동안 2% 하락이 없다가 마침내 그런 하락이 나타나면, 강세장이 유지되는 경향이 있습니다. 실제로 3개월 후 중간값 기준 6% 이상 상승하고 1년 후에는 평균 10% 이상 오르는 것을 보면 그리 약세로 보이지 않습니다."

그는 S&P 500 지수가 2023년 2월 이후 356일 동안 2% 하락이 없었다고 지적했다. 이는 글로벌 금융위기 이전 949일의 기록에 이어 가장 긴 기간이었다.

주목할 경제 지표:

- ADP는 오전 8시 15분(동부시간)에 민간 고용 지표를 발표할 예정이다. 경제학자들은 7월 민간 부문 일자리가 전월과 같은 15만 개 증가했을 것으로 평균 전망하고 있다.

- 노동부는 오전 8시 30분에 2분기 고용비용지수를 발표한다. 전문가들은 1분기 1.2% 증가에 이어 2분기에는 전분기 대비 1% 상승을 예상하고 있다.

- ISM-시카고는 오전 9시 45분에 7월 지역 제조업 활동 데이터 결과를 발표할 예정이다. 시카고 지역의 7월 기업 바로미터는 6월의 47.4에서 45.5로 하락해 더 큰 폭의 위축을 시사할 것으로 보인다.

- 전미부동산협회(NAR)는 오전 10시에 6월 잠정주택판매지수를 발표한다. 잠정주택판매는 전월 2.1% 하락에 이어 1% 증가했을 것으로 예상된다.

- 에너지정보청(EIA)은 오전 10시 30분에 주간 석유 현황 보고서를 발표할 예정이다.

- 연준은 오후 2시에 회의 후 정책성명을 통해 금리 결정을 발표한다. 경제학자들은 대체로 금리 동결을 예상하고 있지만, 투자자들은 9월 금리 인하 기대에 무게를 실어줄 수 있는 언어 변화를 주시할 것이다. 파월 의장의 기자회견은 오후 2시 30분에 예정되어 있다.

주목할 종목:

- AMD는 분기 실적 발표 후 장 전 거래에서 9% 이상 급등했다.

- 실적 발표로 주가가 움직이는 다른 종목들로는 아리스타 네트웍스(4% 이상 상승), 시저스 엔터테인먼트(6% 이상 상승), 더블베리파이 홀딩스(약 6% 하락), 퍼스트솔라(4% 이상 상승), 프레시웍스(5% 이상 상승), 매치 그룹(약 11.5% 상승), 마이크로소프트(2.50% 이상 하락), 핀터레스트(11% 이상 하락), 스타벅스(2.7% 이상 상승) 등이 있다.

- 알트리아 그룹, 오토네이션, 배릭 골드, 바우시 앤 롬, 보잉, 듀폰, 가민, GSK, 휴매나, KKR, 크래프트 하인즈, 오시코시, 테바 제약, 매리어트 인터내셔널, 윙스톱, 페넘브라(20% 이상 하락), T-모바일 US, 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스 등이 시장 개장 전 실적을 발표할 예정이다.

- 장 마감 후에는 알베말, AIG, ARM 홀딩스, C.H. 로빈슨 월드와이드, 카바나, 이베이, 엣시, 호스트 호텔 앤 리조트, 램 리서치, 메타, MGM 리조츠 인터내셔널, 넷기어, 퀄컴, 텔라닥 헬스, 웨스턴 유니온 등이 실적을 발표한다.

- 비스트라는 2.4GW 규모의 코만치 피크 원자력 발전소에 대한 운영 허가를 2053년까지 연장한다고 발표한 후 13% 이상 급등했다.

원자재, 채권, 글로벌 주식시장:

원유 선물은 강하게 반등했고 금 선물은 연준 회의를 앞두고 상승세를 이어갔다. 10년물 미국 국채 수익률은 4.133%로 하락했다. 비트코인은 6만 6천 달러 아래로 후퇴했다.

글로벌 시장은 일부 긍정적인 미국 기술주 실적과 국내 데이터 및 실적에 힘입어 낙관적인 분위기를 보였다. 일본 닛케이 225 지수는 일본은행이 기준금리를 0.25%로 인상하고 채권 매입 축소 계획을 발표한 후 상승했다. 중국 시장은 부진한 국내 경제 지표로 인해 경기 부양 기대감이 높아지면서 큰 폭으로 상승했다.

유럽 증시는 국내 실적 뉴스 흐름과 예상 외로 가속화된 유로존 인플레이션 데이터를 소화하며 오전 거래에서 큰 폭의 상승세를 보였다.