버크셔 해서웨이 2분기 영업이익 15% 증가, 현금보유액 2770억 달러로 급증... 애플 지분 대폭 매각

워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway, Inc.)(NYSE:BRK)가 토요일에 발표한 2분기 순이익이 전년 동기 대비 감소했다. 투자 이익 감소가 영업이익 증가를 상쇄한 것이다. 회사는 기술 대기업 애플(Apple, Inc.)(NASDAQ:AAPL)에 대한 지분 매각을 지속했다.

버크셔의 주요 2분기 실적:
2분기 순이익은 전년 동기 대비 15.50% 감소한 303억5000만 달러를 기록했다. 포트폴리오 기업들이 창출한 수익인 영업이익은 15.48% 증가한 116억 달러였다. 반면 투자 포트폴리오에서 발생한 이익은 27.52% 감소한 187억5000만 달러였다.

투자 이익 감소는 변동성 높은 시장 상황 속에서 발생했다. S&P 500 지수를 시장 전반의 성과 대용지표로 삼으면, 주식 시장은 2분기에 3.92% 상승했다. 이 지수는 분기 중 최고 5,523.64에서 최저 4,953.56 사이를 오갔다.

10년물 미국 국채 수익률은 4% 이상을 유지하며 4.188%에서 4.638% 사이에서 움직였다.

A주 기준 순이익은 2023년 2분기 24,775달러에서 2024년 2분기 21,122달러로 감소했다.

영업이익 - 부문별 내역:
보험 및 보험 투자 수익은 각각 81.5%, 40.1% 증가한 22억6000만 달러, 33억2000만 달러를 기록했다.

화물 및 철도 운영업체 BNSF의 영업이익은 12억3000만 달러로 소폭 감소했다. 버크셔 해서웨이 에너지 컴퍼니의 수익과 기타 사업의 영업이익 기여도는 각각 16.6%, 3.51% 감소한 6억5500만 달러, 33억8000만 달러를 기록했다.

투자 보유 현황:
주요 포트폴리오 보유 현황에 대한 공시에 따르면, 버크셔는 12월 분기 말 79%에서 핵심 보유 지분을 전체 주식 보유의 72%로 축소했다. 회사의 주식 투자 공정가치는 1분기 말 3,359억 달러에서 2,849억 달러로 감소했다.

5대 핵심 보유 종목의 총 공정가치와 1분기 대비 지분 변동은 다음과 같다:

애플: 842억 달러 (1,354억 달러에서 -37.8%)
뱅크 오브 아메리카(Bank of America, Inc.)(NYSE:BAC): 411억 달러 (392억 달러에서 +4.9%)
아메리칸 익스프레스(American Express Co.)(NYSE:AXP): 351억 달러 (345억 달러에서 +1.7%)
코카콜라(Coca-Cola Co.)(NYSE:KO): 255억 달러 (245억 달러에서 +4.1%)
셰브론(Chevron Corp.)(NYSE:CVX): 186억 달러 (194억 달러에서 -4.1%)

버크셔는 1분기부터 애플 지분을 축소하기 시작했으며, 버핏은 연례 주주총회에서 애플이 계속해서 최대 보유 종목이 될 것이라고 밝혔다. 그는 불확실한 경제 상황에서 현금을 확보하고 연방세를 납부하기 위해 지분을 축소했다고 설명했다.

고정 만기 증권 투자의 공정가치는 3월 분기 말 172억 달러에서 소폭 감소한 166억 달러를 기록했다.

현금 증가:
버크셔의 현금 및 현금성 자산은 2분기 말 2,769억4000만 달러로 급증했다. 이는 1분기 말 약 1,890억 달러에서 크게 늘어난 수치다.

뉴욕 증권거래소에 상장된 버크셔 A주는 연초 이후 18.21% 상승했다. 이는 S&P 500 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)의 12.83% 상승을 상회하는 수치다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 금요일 종가는 0.86% 하락한 641,435달러를 기록했다.