월가, 이례적 9월 랠리로 긍정적 전망… 인텔·팔란티어·비트코인 급등

미국 주요 지수 선물이 새로운 주를 맞아 소폭 상승세를 보이고 있다. 금리 인하 기대감이 다소 약해졌지만, 투자자들은 다음 주요 이벤트에 주목하고 있다.

기술 업종은 인텔의 잠재적 구제금융 소식에 힘입어 상승할 것으로 보인다. 트레이더들은 이번 주 후반 발표될 마이크론의 실적 보고서도 주목하고 있다. 페덱스의 연례 주주총회와 기업들의 컨퍼런스 발표도 관심사다.

월요일 예정된 연준 인사들의 발언과 민간 부문 활동 지표도 시장의 관심을 끌 것으로 보인다. 9월 주식시장은 이례적으로 강세를 보이고 있다. 중국은 경기 회복을 위해 월요일 추가 금리 인하를 단행했다.

선물	등락률
나스닥 100	+0.24%
S&P 500	+0.15%
다우	+0.06%
러셀 2000	+0.32%

월요일 장 전 거래에서 SPDR S&P 500 ETF Trust는 0.15% 상승한 569.09달러, Invesco QQQ ETF는 0.27% 오른 483.06달러를 기록했다.

지난주 回顧

미국 주식시장은 2주 연속 상승세를 기록했다. 연준의 50bp 금리 인하 결정이 시장을 자극했다. 주 초반 혼조세를 보였지만, 화요일 긍정적인 소매 판매 지표가 매수세를 불러일으켰다. 수요일에는 금리 인하에 대한 초기 긍정적 반응에도 불구하고 투자 심리가 악화되며 주요 지수가 하락 마감했다.

트레이더들은 금리 인하에 지연 반응을 보이며 목요일 지수를 크게 끌어올렸다. S&P 500 지수와 다우존스 산업평균지수는 이날 사상 최고치를 경신했다. 금요일에는 삼중 만기일을 앞두고 신중한 태도가 되돌아오며 혼조세로 마감했다. 다우지수는 금요일에도 상승세를 이어가며 새로운 최고치로 마감했다.

루이스 나벨리에 펀드매니저는 "9월 주식시장이 많은 상승세를 보이지 않는다는 역사적 패턴을 고려할 때, 이번 9월 랠리는 월가에 기억될 만한 것"이라고 말했다.

지수	주간 등락률	종가
나스닥 종합	+1.50%	17,948.32
S&P 500	+1.36%	5,702.55
다우 산업	+1.62%	42,063.36
러셀 2000	+2.08%	2,227.89

전문가 견해

카슨 그룹의 라이언 데트릭 수석 시장 전략가는 이례적인 9월 랠리가 연말까지 추가 상승을 시사한다고 말했다. 그는 S&P 500 지수가 9월에 신고점을 기록하면 4분기에 더 좋은 성과를 냈다고 설명했다. 과거 21번 중 19번 상승했으며 평균 상승률은 5%에 달했다. 대선이 있는 해의 9월에 신고점을 기록한 경우, 4분기 수익률은 100% 상승했으며 평균 6% 올랐다.

S&P 500 지수는 금요일 종가 기준으로 사상 최고치에 근접했으며, 현재 월가 애널리스트 70%의 연말 목표치를 웃돌고 있다. 이로 인해 S&P 500의 밸류에이션은 지난 5년 및 10년 평균치를 약간 상회하고 있다.

JP모건의 사라 스틸패스 글로벌 투자 전략가는 9월 금리 인하가 주식시장에 긍정적일 수 있다고 분석했다. 1980년 이후 S&P 500의 10대 최고 수익률 중 5번이 경기 침체 없이 연준이 금리를 인하할 때 발생했다고 언급했다. 또한 올해처럼 S&P 500이 사상 최고치에 1% 이내로 근접했을 때 연준이 12번 금리를 인하했으며, 1년 후 12번 모두 상승했고 중간값 기준 15% 수익률을 기록했다고 덧붙였다.

주요 경제 지표

이번 주 시장은 연준 인사들의 발언과 개인소비지출(PCE) 물가지수에 주목할 것으로 보인다. 또한 주간 실업보험 청구건수, S&P 글로벌의 민간 부문 활동 지표 속보치, 소비자 신뢰지수, 8월 내구재 주문, 주택 시장 지표 등도 관심을 끌 것으로 예상된다.

월요일에는 라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 총재(오전 8시), 오스틴 굴스비 시카고 연준 총재(오전 10시 15분), 닐 카시카리 미니애폴리스 연준 총재(오후 1시)의 발언이 예정되어 있다.

S&P 글로벌은 오전 9시 45분에 9월 제조업 및 서비스업 구매관리자지수(PMI) 속보치를 발표한다. 전문가들은 제조업 PMI가 8월 47.9에서 9월 48.4로 상승할 것으로 예상하고 있지만, 여전히 위축된 상태를 나타낼 것으로 보고 있다. 서비스업 PMI는 8월 55.7에서 9월 55.4로 소폭 하락할 것으로 전망된다.

재무부는 오전 11시 30분에 3개월 및 6개월 만기 국채 경매를 실시할 예정이다.

주목할 종목

- 인텔: 아폴로 글로벌 매니지먼트가 50억 달러를 투자해 지분을 취득하려 한다는 소식에 장 전 3% 상승. 한편 퀄컴이 인텔 인수에 관심을 보이고 있다는 소문도 있다.

- 비트코인 랠리로 암호화폐 관련주들이 월요일 상승세를 보이고 있다.

- 팔란티어 테크놀로지스: 부정적인 애널리스트 평가로 1.60% 이상 하락. 델 테크놀로지스, 에리 인덤니티와 함께 S&P 500 지수에 편입될 예정이다.

- AAR Corp: 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정이다.