BofA, 존슨앤존슨 신약의 높은 기준에도 불구 타이라 바이오사이언스 투자의견 상향

뱅크오브아메리카(BofA) 증권은 차세대 정밀 의약품 개발에 주력하는 임상단계 생명공학 기업 타이라 바이오사이언스(나스닥: TYRA)에 대한 투자의견을 상향 조정했다.

타이라 바이오사이언스는 표적 항암 치료와 유전적으로 정의된 질환에서 저분자 신약 발견 및 개발을 개선하는 데 초점을 맞추고 있다.

이 회사는 현재 4개의 전임상 후보 물질을 보유하고 있다. 지난 7월, 타이라 바이오사이언스는 가장 흔한 형태의 왜소증인 연골무형성증(HCH)에 대한 TYRA-300의 전임상 개념 증명 결과를 발표했다.

TYRA-300은 FGFR3 변이 마우스에서 부속 골격의 길이를 증가시켰다. 대퇴골은 대조군 대비 3.70%, 경골은 3.75%, 상완골은 3.22%, 척골은 5.03% 증가했다.

또한 TYRA-300은 마우스에서 대후두공의 크기를 5.88%(p<0.05) 증가시켰다. TYRA-300은 FGFR3 N540K 변형 단백질에 대한 결합력과 다른 아이소폼에 비해 FGFR3에 대한 선택성을 보여주었다.

BofA는 다음 주 ENA 회의에서 발표될 요로상피암/고형암에 대한 TYRA-300의 1/2상 SURF-301 임상시험 결과를 앞두고 타이라 바이오사이언스에 대한 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정하고 목표가를 22달러에서 31달러로 상향 조정했다.

애널리스트는 존슨앤존슨(NYSE: JNJ)의 에르다피티닙이 높은 효능 기준을 설정했을 수 있지만, 낮은 내약성으로 인해 사용이 크게 제한되었다고 지적했다.

"이러한 맥락에서, 우리는 TYRA-300의 성공 기준이 효능보다는 안전성에 있다고 생각한다"고 BofA 애널리스트는 밝혔다.

업데이트된 모델은 차별화된 안전성 프로파일을 가진 FGF3R 억제제의 잠재적 사용 증가를 반영하며, 전이성 요로상피암(mUC)에서의 성공 가능성 위험 조정을 기존 15%에서 35%로 상향 조정했다.

애널리스트는 2030년 전이성 요로상피암에 대한 조정 매출이 1억7,500만 달러에 이를 것으로 전망했다. 이는 기존 예상치 3,500만 달러에서 상향된 것이며, 시장 컨센서스인 1억8,200만 달러와 비교된다.

애널리스트는 타이라 바이오사이언스 주식이 강세를 보이고 있다고 강조했다(연초 대비 +89% vs. NBI +10%).