화이자 3분기 실적: 팍스로비드 수요 증가로 매출·이익 전망치 상회... 내년 코로나 제품 매출 100억 달러 전망

화이자(NYSE:PFE)가 화요일 발표한 3분기 조정 주당순이익(EPS)은 1.06달러로, 전년 동기 17센트 손실에서 반등해 시장 전망치 0.62달러를 크게 웃돌았다.

미국 제약사 화이자의 매출은 전년 동기 대비 31% 증가한 177억 달러(영업 기준 32% 증가)를 기록해 시장 예상치 149.5억 달러를 상회했다.

이번 실적 개선은 주로 팍스로비드와 여러 인수 제품, 주요 기존 제품, 최근 출시된 제품들의 성장에 기인했다.

팍스로비드와 코미나티(COVID-19 제품)를 제외한 매출은 136억 달러로, 영업 기준 17억 달러(14%) 증가했다.

2024년 3분기 팍스로비드 매출은 27억 달러로 전년 동기 대비 25억 달러 증가했다. 이는 주로 미국을 중심으로 한 강한 수요 증가와 최근 전 세계적 코로나19 확산에 따른 사용량 증가, 그리고 2024년 3분기에 미국 전략비축물자에 100만 치료 과정을 일회성으로 공급한 데 따른 것이다.

코미나티 매출은 14억 달러로 9% 증가했다. 이는 주로 미국에서 2024년 새로운 변이 백신이 2023년보다 일찍 승인되면서 재고 확보 시기가 앞당겨진 데 따른 것이다. 다만 국제 시장에서의 계약 물량 감소와 수요 감소가 일부 상쇄 요인으로 작용했다.

빈다켈(Vyndaqel) 계열 약물은 매출이 14.5억 달러로 62% 증가했고, 혈전 방지제 엘리퀴스(Eliquis)는 16.2억 달러로 8% 증가했다.

2023년 12월 인수한 시에젠(Seagen)의 글로벌 매출 기여분은 8.54억 달러였다.

전망: 화이자는 2024년 매출 전망을 기존 595억-625억 달러에서 610억-640억 달러로 상향 조정했다. 이는 시장 전망치 611.6억 달러를 상회하는 수준이다.

화이자의 수정된 가이던스에는 코미나티와 팍스로비드의 예상 매출 약 100억 달러(기존 85억 달러에서 상향)가 포함되어 있다. 이 중 코미나티가 약 50억 달러, 팍스로비드가 약 55억 달러(기존 35억 달러에서 상향)를 차지할 것으로 예상된다.

시에젠의 기여분을 포함하고 코미나티와 팍스로비드 매출을 제외한 2024년 전체 영업 매출 성장률은 2023년 대비 9-11%로 전망된다. 이 성장 가이던스는 옥스브리타(Oxbryta)의 전 세계 판매 중단에 따른 매출 감소를 고려한 것이다.

화이자는 2024년 조정 EPS를 기존 2.45-2.65달러에서 2.75-2.95달러로 상향 조정했다. 이는 시장 전망치 2.65달러를 상회하는 수준이다.

주가 동향: 화요일 장 전 거래에서 화이자 주가는 2.04% 상승한 29.45달러를 기록했다.