미국 증시, 트럼프 승리 후 연중 최고 실적 기록... CPI 발표 앞두고 상승 여력 남아

지난주 도널드 트럼프의 재선 승리 이후 연중 최고 실적을 기록한 미국 증시가 월요일 상승 출발할 것으로 전망된다.

2024년 대선과 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 결정을 앞두고 높은 변동성을 보였던 시장은 제롬 파월 연준 의장이 신중한 접근을 유지하면서도 전문가들과 투자자들의 예상대로 25bp 금리 인하를 단행했다.

월요일 장 전 거래에서 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY)는 0.28% 상승한 599.84달러를 기록했고, Invesco QQQ ETF(NASDAQ: QQQ)는 0.28% 하락한 515.57달러를 기록했다.

지난주 주요 동향

트럼프의 제47대 미국 대통령 당선 이후 다우존스와 S&P 500 지수는 연중 최고 주간 실적을 기록했다.

S&P 500 지수는 지난주 4.66% 상승했고, 다우존스 지수는 같은 기간 4.61% 상승하며 두 지수 모두 2023년 11월 이후 최고의 주간 실적을 기록했다. 한편 나스닥 지수는 주간 5.74% 상승했다.

금요일 S&P 500 지수의 대부분 섹터가 상승 마감했으며, 필수소비재, 유틸리티, 부동산 주식이 가장 큰 상승폭을 기록했다.

그러나 소재와 통신서비스 주식은 전체 시장 흐름과 달리 하락 마감했다.

전문가 견해

오펜하이머의 기술분석 책임자인 아리 월드는 현재 미국 주식시장의 랠리가 트럼프 승리 이후의 단순한 상승이 아닌 여러 요인에 기반한 것이라고 지적했다.

"시장 강세와 의미 있는 시장 강세는 다릅니다. 우리는 지난주의 선거 이후 브레이크아웃을 광범위한 강세 동향에 기반한 의미 있는 시장 강세로 보고 있습니다."

선거 이후 투자자들은 10월 소비자물가지수(CPI) 등 주요 경제 지표에 주목할 것이다. 경제학자들은 10월 CPI 인플레이션이 9월의 2.4%에서 소폭 상승한 2.6%를 기록할 것으로 예상하고 있다.

근원 인플레이션은 3.3%로 변동이 없을 것으로 전망된다.

웰스파고의 제이 브라이슨이 이끄는 경제학자들은 "10월 CPI 보고서는 인플레이션이 목표치로 돌아가는 마지막 단계가 가장 어려울 것이라는 견해를 뒷받침할 것"이라고 밝혔다.

투자자들은 또한 연말 쇼핑 시즌을 앞두고 중요한 소매 판매 데이터에도 주목할 것이다.

슈왑 파이낸셜 리서치 센터의 파생상품 분석 책임자인 네이선 피터슨은 다음 주 시장 움직임에 대한 전망을 제시했다.

"역사를 참고한다면, 이번 주 주식 급등 이후 '후퇴와 채우기' 가격 움직임(상승폭 조정)이 있어도 놀라운 일은 아닙니다. 하지만 그 시기를 예측하는 것은 어렵거나 불가능합니다."

"오늘의 가격 움직임을 보면 선거 이후 상승 모멘텀이 여전히 작용하고 있어 적어도 다음 주 전반기까지는 주식에 유리할 것 같습니다."

전반적으로 피터슨은 신중한 입장을 유지하며, 주 초반에는 강세 모멘텀이 이어질 수 있지만 후반에는 약세 분위기가 나타날 수 있다고 전망했다.

주요 경제 지표 일정

월요일의 경제 일정은 가벼우나, 주 후반에 중요한 경제 지표 발표가 예정되어 있다.

• 화요일: 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(오전 10시)


• 리치몬드 연은 총재 톰 바킨 연설(오전 10시 15분)


• 필라델피아 연은 총재 패트릭 하커 연설(오전 10시)


• 수요일: 소비자물가지수(CPI) 발표(오전 8시 30분)


• 뉴욕 연은 총재 존 윌리엄스 연설(오전 9시 30분)


• 댈러스 연은 총재 로리 로건 연설(오전 9시 45분)


• 월간 미국 연방 예산 발표(오후 2시)


• 목요일: 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(오전 7시)


• 주간 실업보험 청구건수 발표(오전 8시 30분)


• 제롬 파월 연준 의장 연설(오후 3시)


• 금요일: 수입물가지수 발표(오전 8시 30분)


• 소매판매 데이터 발표(오전 8시 30분)

주목할 종목

• 대만반도체제조(NYSE: TSM): 중국으로의 첨단 칩 선적 중단 명령 보도로 주목받을 전망


• 아라마크(NYSE: ARMK), 라이브 네이션 엔터테인먼트(NYSE: LYV), 먼데이닷컴(NASDAQ: MNDY): 실적 발표 예정


• 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹(NASDAQ: DJT): 장 전 5% 이상 상승


• 테슬라(NASDAQ: TSLA): 주가 7% 이상 급등

원자재, 채권 및 글로벌 주식시장

뉴욕 초반 거래에서 원유 선물은 1.28% 하락하며 횡보세를 보였다.

10년 만기 국채 수익률은 소폭 하락해 4.306%를 기록했다.

월요일 주요 아시아 시장은 혼조세로 마감했다.

비트코인(CRYPTO: BTC)은 트럼프 승리 이후 암호화폐 시장 랠리에 힘입어 사상 처음으로 81,000달러를 돌파했다.