알리바바, 부채 상환과 자사주 매입 위해 55억달러 규모 채권 발행 추진

알리바바그룹홀딩(NYSE:BABA)이 달러화와 위안화 채권을 발행해 자금을 조달할 계획이다. 이를 통해 기존 부채를 상환하고 현재 진행 중인 자사주 매입 프로그램을 지원할 예정이다.
이번 채권시장 진출 결정은 글로벌 저금리 환경을 활용해 자본 기반을 강화하고 주주 가치를 높이려는 전략의 일환이다.
홍콩증권거래소에 제출한 자료에 따르면 채권의 정확한 발행 규모와 금리, 만기 등은 발행 시점에 결정될 예정이다.
로이터 통신에 따르면 이번 발행 규모는 최대 50억 달러에 달할 것으로 예상된다. 달러화 표시 채권은 5.5년, 10.5년, 30년 만기로, 위안화 표시 채권은 3.5년, 5년, 10년, 20년 만기로 다양하게 구성될 전망이다.
시장 전문가들은 아시아태평양 지역의 금리 하락세로 인해 알리바바와 같은 기업들이 채권 발행에 나서기 좋은 환경이 조성됐다고 분석한다. 이를 통해 기업들은 높은 자금조달 비용 없이 자사주 매입과 전략적 투자를 진행할 수 있게 됐다.
에버브라이트증권인터내셔널의 케니 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................