美 증시, 투자자들 경기순환주 주목하며 하락 출발 전망... 파월 연준의장 12월 금리동결 가능성 시사

美 증시가 금요일 하락 출발할 전망이다. 투자자들은 대선 이후 '트럼프 트레이드'에서 벗어나 경기순환주와 관련 테마에 주목하고 있다.

3대 지수 선물은 혼조세를 보이고 있으며, 인공지능(AI) 공룡 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 3분기 실적 발표 이후 나스닥 선물이 하락세다.

금요일 장 전 거래에서 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 0.34% 하락한 591.68달러, 인베스코 QQQ ETF(NASDAQ:QQQ)는 0.39% 하락한 503.03달러를 기록했다.

전일 시장 동향

목요일 미국 증시는 상승 마감했다. 다우존스 지수는 450포인트 이상 상승했고, 기술주 중심의 나스닥은 소폭 상승했다.

러시아와 우크라이나 간 긴장이 고조되면서 원유 선물 가격은 상승세를 이어갔다.

혼조된 경제지표와 12월 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 인하 가능성이 낮아지면서 국채 수익률은 소폭 하락했다.

경제지표 면에서 10월 기존주택 판매는 전월 대비 3.5% 증가해 연율 396만 건을 기록했다. 11월 필라델피아 연준 제조업지수는 전월 10.3에서 -5.5로 하락해 시장 예상치 8을 크게 밑돌았다.

11월 16일 마감 주간 신규 실업수당 청구건수는 전주 대비 6,000건 감소한 21만 3,000건을 기록했다.

S&P 500 지수의 대부분 섹터가 상승 마감했으며, 유틸리티, 금융, 필수소비재 주식이 가장 큰 상승폭을 보였다.

다만 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 주식은 전체 시장 흐름과 반대로 하락 마감했다.

전문가 의견

파월 연준 의장의 비교적 강경한 발언으로 투자자들은 시장에 신중한 입장이다. '트럼프 트레이드'의 동력이 약해지면서 투자자들의 관심은 이제 트럼프 당선인의 재무장관 인선에 쏠리고 있다.

ING 애널리스트들은 "현재 관심사는 트럼프 당선인의 미국 재무장관 인선이다. 미국의 큰 재정적자를 고려할 때, 투자자들은 안전한 인물이 선택되기를 바랄 것"이라고 밝혔다.

다음 금리 인하가 불확실해지면서 달러화는 조정을 받을 수 있다. ING의 프란체스코 페솔레 애널리스트는 "달러화가 현재 롱 포지션의 한계를 시험하고 있어 당분간 주의가 필요하다"고 언급했다.

"파월 의장은 경제의 강세를 강조하며, 이를 바탕으로 향후 정책 결정에 '신중하게' 접근할 수 있다고 밝혔다."

CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면 다음 달 추가 금리 인하 가능성은 72.2%에서 59.6%로 하락했다.

슈왑의 캐시 존스 채권 수석 전략가는 최근 보고서에서 "12월 연준의 금리 동결 가능성이 높아지고 있으며, 연준 관리들도 다음 회의를 앞두고 이를 시사하고 있다"고 밝혔다.

"결국 고용과 물가 데이터에 달려있을 것"이라고 덧붙였다.

주요 경제지표 일정

금요일 주요 경제지표 발표 일정은 다음과 같다:

• 오전 9시 45분 - S&P 미국 서비스 및 제조업 구매관리자지수(PMI) 발표
• 오전 10시 - 소비자 심리지수 발표
• 오후 6시 15분 - 미셸 보우먼 연준 이사 연설

주목할 종목

• 갭(NYSE:GAP) 주가는 장 전 거래에서 15% 급등했다. 이는 연간 목표치를 상향 조정하고 연말 쇼핑 시즌에 대해 '강한' 전망을 내놓은 데 따른 것이다.
• 마이크로스트래티지(NASDAQ:MSTR) 주가는 비트코인(CRYPTO: BTC)이 10만 달러에 근접하면서 장 전 2% 이상 상승했다. 로빈후드 마켓(NASDAQ:HOOD) 주가도 0.5% 이상 상승했다.
• 레딧(NYSE:RDDT) 주가는 어드밴스의 지분 매각 발표 이후 장 전 7% 이상 하락했다.
• 알파벳(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL) 주가는 미 법무부가 구글의 크롬 웹브라우저 매각을 요구하면서 목요일 4.7% 이상 하락했다.
• 투자자들은 데스티네이션 XL 그룹(NASDAQ:DXLG)과 글로벌 블루 그룹 홀딩(NYSE:GB)의 실적 발표를 기다리고 있다.

원자재, 채권 및 글로벌 주식시장

뉴욕 초반 거래에서 원유 선물은 0.61% 상승해 배럴당 70.54달러 선에서 거래되고 있다.

10년물 미 국채 수익률은 4.396%로 하락했다.

금요일 아시아 주요 증시는 대부분 상승 마감했으나, 유럽 증시는 혼조세를 보이며 거래를 시작했다.