데이터독, 전환사채 발행으로 8억7000만 달러 조달... 사업 확장 및 부채 재매입 목표

데이터독(Datadog, Inc)(나스닥: DDOG)이 화요일 2029년 만기 무이자 전환사채 8억7000만 달러 규모의 증액 사모 발행 가격을 결정했다고 발표했다.

이번 발행 규모는 당초 발표한 7억7500만 달러에서 증액됐다.

데이터독은 또한 채권 최초 인수자들에게 최대 1억3000만 달러의 추가 원금 매입 옵션을 부여했다.

주요 내용

채권 매각은 2024년 12월 12일에 종료될 예정이다. 데이터독은 이번 발행으로 약 8억5160만 달러의 순수익을 얻을 것으로 예상하고 있다.

데이터독은 조달 자금 중 일부를 캡드 콜 거래 비용 약 8780만 달러 지불과 2025년 만기 0.125% 전환사채 1억1200만 달러 원금의 현금 매입에 사용할 계획이다.

나머지 순수익금은 일반 기업 목적으로 사용할 예정이다. 채권의 전환율은 초기에 1,000달러 원금당 4.5955주로, 약 35%의 프리미엄을 의미한다.

데이터독은 주식의 최종 보고 판매 가격이 최소 20 거래일 동안 채권 전환가격의 130% 이상을 유지할 경우 현금으로 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.

동시에 데이터독은 2025년 만기 채권 보유자들과 개별 협상을 통해 1억1200만 달러의 원금을 약 1억9680만 달러의 현금으로 매입하기로 했다.

데이터독은 9월 30일 기준으로 32억 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다.

시장 영향

데이터독 주가는 연초 대비 40% 이상 상승했다. 회사는 3분기 매출이 26% 증가한 6억9002만 달러를 기록해 애널리스트 예상치인 6억6432만 달러를 상회했다. 조정 주당순이익은 57센트로 애널리스트 예상 40센트를 웃돌았다.

데이터독은 4분기 매출 전망치를 7억900만 달러에서 7억1300만 달러로 제시해 애널리스트 예상치 6억6432만 달러를 상회했다. 조정 주당순이익은 42센트에서 44센트로 전망해 컨센서스 40센트를 상회했다.

투자자들은 위즈덤트리 사이버시큐리티 펀드(나스닥: WCBR)와 스피어 알파 ETF(나스닥: SPRX)를 통해 데이터독에 투자할 수 있다.

주가 동향

화요일 마지막 거래에서 DDOG 주가는 1.11% 하락한 159.30달러를 기록했다.